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投资顾问

恒天财富银川分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-06-22
  • 工作地点:银川
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:4000-8000/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
职位描述:
1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

恒天财富起源于中融信托旗下私人银行部 。2011年正式独立,总部设立于北京CBD。

企业概述:
主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机(A股代码000666,H股代码00350)、国际***投资银行KKR、境内知名金融控股集团中植集团。
经过多年不断耕耘不断努力,恒天财富已经发展成为拥有70余家分支机构和超过3300多专业人员的大型综合金融服务集团,基于财富管理、资产管理领域的领先优势;现已在互联网金融、公募基金、海外资产配置、海外移民、保险咨询等多个领域提供专业服务。截止到2015年12月份,恒天财富累积资产管理规模超过3000亿,受到逾68万精英客户的关注,是五万多个幸福家庭的信赖之选。

企业发展史:
  孕育期
隶属中融信托的私人银行部门
累计资产管理规模30亿,服务高净值客户3000名
全国建立分公司20家
  创立期
独立成为北京恒天财富投资管理有限公司
荣获2011年度***第三方理财机构奖
累计资产管理规模突破100亿,服务高净值客户6000名
   开拓期
奠定第三方理财行业全国领先地位
荣获2013年金贝奖
获得公募基金销售牌照
累计资产管理规模突破1000亿,服务高净值客户25000名
  转型期
由第三方理财向综合金融服务集团转型,逐步形成财富管理、资产管理、私人银行、互联网金融等业务版块
荣获2014年度卓越财富管理服务机构
获得私募基金管理人牌照,自主管理资产达200亿,服务高净值客户50000名

企业使命:恒乐享添财富价值、乐享美好人生

核心价值观:诚信、责任、人本、创新

企业精神:持续奋斗、精益创业

股东概述:
    央企背景
    经纬纺织机械股份有限公司
      央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机
    国际投行
    KKR
    成立于1976年,是全球范围内规模最大、历史最悠久、成功经验最为丰富的私募股权投资机构之一
    金控平台
    中植企业集团 国内领先产业 金融控股集团
    员工持股
    核心合伙人 高级合伙人 普通合伙人

联系方式

  • 公司地址:上班地址:银川市金凤区悦海新天地15号办公楼1001