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私人银行家

宜信卓越财富投资管理有限公司厦门分公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-12-29
  • 工作地点:厦门
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-4万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

1. 服务于 VIP 高净值个人客户,通过对客户财富管理需求的分析,为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务;

2. 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发;

3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案;

4. 通过调整各类产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5. 与客户保持密切沟通,定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,不断为客户提供专业的投资咨询与服务。

任职要求:

1. 统招本科及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;

2. 5年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验,或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售管理经验;

3. 拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源,客户关系粘度高,客户开发与管理能力强,客户关系维护能力强;

4. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望;

5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,对行业、公司及产品理念高度认同。

公司介绍

2006年成立于北京,是一家全球领先的从事普惠金融和财富管理业务的金融科技企业,在信贷科技、财富管理科技、保险科技等领域具有优势地位,旗下包括宜人金科、宜信财富、宜信博诚等主要业务板块。成立13年以来,坚持理念创新、模式创新和技术创新,服务了中国400多万个人消费者、小微企业主、个体工商户和农户,以及100多万大众富裕人群和高净值、超高净值人群,用实际行动践行“科技让金融更美好”。目前已在全国近300个城市以及农村地区建立起强大的协同服务网络,并在全球主要金融市场设有分支机构。旗下从事信贷科技和财富管理科技的宜人金科(NYSE:YRD)2015年12月18日在美国纽交所上市,成为中国金融科技***股。旗下宜信财富致力于为高净值、超高净值人群提供财富管理服务,多次荣获《亚洲银行家》颁发的“中国***非银行私人财富管理机构大奖”和《亚洲货币》颁发的“中国***财富管理机构”。旗下宜信博诚于2016年12月19日在新三板挂牌上市,是中国保险科技行业的领军企业。

联系方式

  • 公司地址:地址:span思明区凯宾斯基商务中心29层