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高级理财顾问

陕西支点企业管理咨询有限责任公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2021-06-03
  • 工作地点:西安
  • 工作经验:招8人
  • 学历要求:06-03发布
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

岗位职责
1)通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
2)向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;
3)开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;
4)负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护;
5)参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作。
任职要求:
1)本科以上学历应届毕业生,条件优秀者可放宽至大专;
2)金融、经济或财经院校营销专业,有银行、信托、证券公司理财实习经验优先;
3)有一定高端客户人脉或有较好的高端客户渠道;
4)具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识,良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具备较强的团队协作精神,能承受工作压力。


职能类别:投资/理财顾问

关键字:高级理财顾问

公司介绍

    陕西支点企业管理咨询有限责任公司是专业从事银行调研、培训、咨询和研究的职业机构,是一家注册资金三百万的专业金融综合服务机构。拥有企业管理、营销管理、统计学、金融数学、心理学等多个交叉学科的研究专家和具有银行业高级管理经验的管理咨询师,在多年跟踪研究的基础上,建立了从市场动态分析、竞争分析、营销战略、运营策略、品牌战略和满意度研究的一整套评价银行服务与营销竞争力的管理咨询体系。
    陕西支点企业管理咨询有限责任公司主要从事金融调查(明察、暗访、神秘人检查、客户及员工满意度调查、专项调查等),金融培训(员工培训、岗位培训、管理人员培训等),金融咨询(网点布局规划、标杆网点管理、网点转型、业务流程优化、现场6S管理、农行IBM导入等)工作。公司采用先进的线上录入系统,提供强大的数据分析和存储功能,形成科学、可行的数据报告。
    陕西支点企业管理咨询有限责任公司起源于某大型咨询公司西北办事处,致力于检查、培训、咨询和研究10余年,2013年独立改制成立为有限责任公司。了解各大行的发展,对农行体制变迁尤为熟知。公司总经理梁文忠先生曾多次担任农行西安各级支行的PK赛评委,经常受邀给各分支行和网点进行文明服务培训;公司还参与纺一路支行和钟楼支行大堂经理招聘工作,并参与榆林分行“IBM导入”工作;协助渭南渭阳路支行百佳网点创建和西安唐延路支行星级网点创建及千佳网点创建工作,与农行有着良好而愉快的合作经历。公司培训工作依托于原陕西财经学院现交通大学经金学院、西安财经学院、人大重阳学院和厦门大学等高校资源,在陕西银行业协会、陕西银监局、陕西金融工作办公室和陕西省统计局的沟通学习中,已经形成“ 检查,统计,研究,咨询,培训,落地”六维一体的经营理念,成为陕西地区处于领先地位的金融培训机构。
分支机构:
陕西支点企业管理咨询有限责任公司北京办事处
陕西支点企业管理咨询有限责任公司上海办事处
陕西支点企业管理咨询有限责任公司深圳办事处
企业使命:面向金融 服务社会
          回报股东 成就员工
          做优秀的金融综合服务商
企业核心价值观: 诚实守信 团结合作
                 勇于创新 服务客户

联系方式

  • 公司地址:地址:span永利国际金融中心