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资深理财师/财富规划师

植拓商务咨询有限公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:物业管理/商业中心

职位信息

  • 发布日期:2022-06-27
  • 工作地点:天津-河西区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.5万
  • 职位类别:投资顾问

职位描述

1、对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、维护各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1、大专及以上学历,具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、***,3年以上金融行业工作经验;

3、2年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

福利待遇:

1、公司提供免费系统的培训体系,帮助您尽快适应工作融入团队;
2、综合工资为:基本工资(基本底薪+绩效奖金)+高额提成;
3、签订正式劳动合同;
4、周末双休,享受国家法定节假日;
5、工作时间:9:00-17:30,中午休息一个半小时。


职能类别:投资顾问

公司介绍

植拓商务咨询有限公司诚聘

联系方式

  • 公司地址:友谊路鑫银大厦30层