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投资/理财顾问(客户服务)

新禧保险经纪有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2020-12-07
  • 工作地点:长沙-岳麓区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

1.通过公司提供的高端客户资源进行销售;过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标;

2.通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户,筛选有效客户,与客户建立深度链接,提升客户转化率;

3.通过对客户(高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,以帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、财富传承、移民、税务、法务、教育、全球置业等全方位的综合服务,保持与客户长期的良好关系;

5.通过参与内外部各类专业培训及自我修炼以不断提升自身专业能力和客户服务水平。


任职资格:

1.深度理解财富管理行业,对市场和客户有敏锐的洞察力。熟悉或精通如投资、财富传承、保险、移民、税务、教育等领域;具备较强的资源协调能力和问题解决能力;

2.具备较强的学习欲望与学习能力;

3.具备良好的客户服务精神及沟通影响力;

4.具备良好的职业操守,清晰的合规理念与行为准则;

5.勤奋、坚韧、追求卓越。

公司介绍

   新禧保险经纪有限公司是2013年经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性经纪保险公司,注册资本5000万人民币,公司设立于江西省南昌市,辐射全国,7年时间里,新禧恪守独立、客观、公正的立场,真正注重每一位客户的个性需求,并依托专业的服务团队和丰富的产品体系,致力为全国各行各业的客户提供专业优质的保险经纪服务,进行风险评估与风险管理,针对客户需求为其拟定最合适的投保方案。

公司理念:
以人为本、至诚精业、稳健发展、互利共赢。

公司愿景:
推动保险事业的健康发展,让每位客户拥有属于自己的保险经纪人。

团队介绍:
我们是一支专业的团队:我们的团队成员大多拥有多年的保险从业经验,旨在为客户提供***。
我们是一支年轻的团队:我们团队的平均年龄在28岁左右,极富朝气与创新精深。
我们是一支专注的团队:我们坚信品质源自客户的信任。只有专注才能做好品质。

组织架构:
买保险上新禧,让您投保无忧!
省时:无需对保险公司逐一了解,通过新禧即可理清自身需求,客观、全面的了解整个保险业务。
省心:新禧协助办理理赔,从专业的角度切实维护您的合法权益,最终实现利益的***化。
省力:无需东奔西走,新禧全权协助办理各项手续及处理各种问题。
省钱:精选多家保险公司的优质产品并加以组合,帮您节省更多不必要的保费支出。

定制服务:
行业专家把脉问诊
风险评估
量身定制解决方案
超级管家“一对一”服务
保险产品万里挑一
协助理赔服务

产品价值:
对客户:我们精准定位,产品定制,痛点解决
对保险公司:我们精诚合作,跨界研发,生态共赢
对员工:我们虚位以待,理念认同,颠覆创新

新禧优势:为什么选择我们?
1.精选产品:众多合作保险公司,筛选最优质的险种产品
2.深度定制:依托多年海量数据,定制最贴合用户需求的保险产品
3.全程跟踪:在保期间,实时关注保险市场变化,及时与客户沟通

联系方式

  • 公司地址:地址:span绿地中心T1栋2909