理财规划师
中国人寿保险股份有限公司天津市分公司
- 公司性质:国企
- 公司行业:保险
职位信息
- 发布日期:2021-06-03
- 工作地点:天津-河西区
- 招聘人数:5人
- 工作经验:在校生/应届生
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:理财顾问/财务规划师
职位描述
1、服务于人寿VIP客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面财富管理服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财保险产品;
4、通过调整存款、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户做好一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
职能类别:理财顾问/财务规划师
关键字:理财规划师
公司介绍
中国人寿保险股份有限公司天津市分公司诚聘
联系方式
- Email:18331078633@163.com
- 公司地址:和平区湖北路20号(小白楼地铁站附近)
- 电话:13702148832