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金融规划师

恒安标准人寿保险有限公司天津分公司第一营销服务部

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2021-06-03
  • 工作地点:天津-河西区
  • 工作经验:招5人
  • 学历要求:06-03发布
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师

职位描述

金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。 金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断增值。

二、岗位职责:

1、为高净值客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、

公司介绍

公司介绍
1.总部在天津
目前是***一家总部设在天津的保险公司,天津也作为公司市场维护与客户服务的重点城市。
2.职员制
目前是***一家职员与公司签订五险一金的劳动合同、享受开发区福利待遇的保险公司。
3.注重培训与个人成长
秉承英国标准人寿优良的人才培养系统,员工在加入公司时都可享受到AQE基础培训、PSSP愿望之山、需求导向式的销售流程培训,并在陆续的工作过程中享受到市场营销、客户管理、职涯设计等多方面多频次的培训内容。
4.年轻化的三高团队
公司汇集了高素质、高品质、高成长的三高团队,力在打造天津市场最有竞争力的品牌。
5.生活比生存更广阔
公司为每位员工创造了轻松融洽的工作氛围,望每一个拥有梦想的家庭都能体验到恒安标准专业的理财服务。

恒安标准人寿以“需求为导向,服务为核心”,通过提供创新而高效的员工福利保障解决方案,帮助企业提高其吸引、留存、激励人才以及抵御经营风险的能力,保障企业稳健发展。

联系方式

  • 公司地址:地址:span广东路255号招商银行大厦5层