深圳招聘

职位描述：
本岗位需过本事务所的专业职称培训（免费）及考核，可以***的形式，取得展业和代理产品资格！
工作职责：
1、根据客户的资产规模、生活目标以及其能承担的风险能力，为客户提供专业的理财计划方案，甄选合适的理财产品；
2、通过基金、保险、债券等金融产品得理财产品比重达到资产的合理配置，让客户的资产能够在安全、稳健的基础上保值升值；
3、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
4、依据行业经验，为客户量身定制固定收益类、基金类、股权类、保险投资类等方式的投融资产品，具有收益率高、风险可控、操作简单、周期灵活等特色；
5、通过开放式的产品平台，为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品。
（目前偏重全球资产配置：海外基金、环球债券、香港保险、家族信托、海外房产、移民等）

招聘要求：
1、本科以上学历，对理财规划的重要性和专业性有一定认识
2、有证券投资、基金、保险、银行理财、贵金属等行业工作经验或投资经验
3、对国内外经济形势和世界动态有兴趣和一定的个人见解
4、取得金融业专业资格AFP/CFP等认证者优先。 举报 分享

赢嘉简介
深圳市赢嘉咨询顾问有限公司由深港两地资深注册理财规划师、律师、会计师组建，是一家独立的第三方理财顾问机构，秉承香港金融国际化经验，为客户提供专业理财策划服务。

【业务范围】
1.企业及企业主财富管理
企业资产管理、税务规划、财富保全、离案安排
2.高净值人士资产配置
投资增值、风险管理、避税避债、传承规划
3.中产家庭理财计划
子女教育、退休计划、保障、储蓄
4.理财师认证培训
少年财商教育、理财规划师


独立理财特色
1.中立、公正：独立于任何一家金融机构，提供第三方理财方案
2.专业：国际CFP/ICFP持牌人，丰富的理财策划经验
3.全球化视野：除中国外，让你领略海外优质理财产品（历史业绩斐然、高透明度）
4.投研能力：与香港康宏战略合作，共享投研资讯、产品风控
5.国内楼市投资：购买决策支持分析：宏观经济和房地产市场分析、区域和投资标的分析、具体楼盘横向与纵向比较

合作机构
香港科技大学ICFP培训合作机构、中国理财规划师协会讲师会员单位、瑞士银行中国区超高净值合作伙伴