深圳招聘

职位描述：
1.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合。 根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；
2.执行投资策略，并确定全球市场变化，进行海外投资组合设置
3.提供专业、全面的财务战略规划，包括评估风险、现金流分析和财务预测
4.开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化投资和理财服务，处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料
5.全球投资组合设置，负责全方位的金融咨询服务，包括：
风险管理/资产配置
- 全权委托投资组合管理服务
- 交易服务，为证券，期货，期权和基金
- 处理证券及期货合约
- 证券相关的咨询
- 投资移民服务
- 房地产策划/按揭转介
- 信托服务

任职要求：
1、本科及以上学历，从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验优先；
2、持有保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等金融类证件者优先；
3、有海外留学经历优先
4、个人亲和力强、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；
5、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。 举报 分享

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