深圳招聘投资/理财顾问

投资/理财顾问

岗位职责：

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务状况；

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

职务要求：

1、本科以上学历，通过证券投资咨询从业资格考试；

2、熟悉证券市场交易品种及交易规则；

3、有一定的证券客户服务、销售工作经验；

4、具有理性的分析与解决问题的能力，善于沟通，有强烈的责任心，具有良好的人品及职业操守，工作的相对独立性。

深圳形色质国际商贸有限公司诚聘