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理财经理

深圳兆邦基实业有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  房地产开发

职位信息

  • 发布日期:2015-04-17
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:3
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:客户代表  

职位描述

岗位职责:
1、 针对公司理财产品,通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户,进行新客户开发;
2、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化额度理财服务等工作;
3、 积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护与提升工作;
4、 根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
5、 完成团队经理制定的销售目标。

任职要求:
1、 本科以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2、 2年以上金融行业工作经验,第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;
3、 以客户为导向有较强的说服感召能力;
4、 灵活外向,富有开拓精神和良好的团队合作意识,有较强的学习和沟通能力,良好的协调能力;
5、 强于自我驱动、激励并勇于承担、完成目标责任的能力;
6、 具有敬业精神,有强烈的竞争意识,能积极面对工作挑战。

公司介绍

    深圳兆邦基实业有限公司是一家专注于房地产开发、商业开发、金融业务。实施专业化、集团化发展模式的公司,公司注册资本金为人民币2亿元。
    公司的企业精神是:“诚信、认真、拼搏、创新”,企业的核心价值观是:“以产品赢得市场,以专业赢得尊重”、“成就客户就是成就自己”。