私人银行顾问/专员
中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:非盈利机构
- 公司行业:金融/投资/证券 保险
职位信息
- 发布日期:2014-08-06
- 工作地点:深圳-福田区
- 招聘人数:5
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问 信贷管理
职位描述
任职资格:1、25岁以上,金融或相关专业,大专以上学历;2、1年以上证券、银行、保险、信托、基金等等金融企业工作经历;3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;7、取得金融行业专业资格认证者优先考虑。
岗位职责:1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,目标是为高净值客户提供全方位的综合金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立理财帐户及持续的后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的综合金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
丰富的收入组成: 责任底薪+ 佣金 + 续期佣金 + 伯乐奖金 + 管理津贴 + 继续率奖金 + 年终奖金 + 竞赛奖金
岗位职责:1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,目标是为高净值客户提供全方位的综合金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立理财帐户及持续的后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的综合金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
丰富的收入组成: 责任底薪+ 佣金 + 续期佣金 + 伯乐奖金 + 管理津贴 + 继续率奖金 + 年终奖金 + 竞赛奖金
公司介绍
中国平安
联系方式
- 电话:13923484466