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高级理财经理

深圳市恒瑞九州创业投资有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-04-07
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:大客户销售  

职位描述

工作职责:
1. 通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:
1. 经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业专科及以上学历;
2. 有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4. 现任银行对公、对私客户经理、理财经理或其他行业相关职位,5年以上行业工作经验者优先;
5. 有中资、外资等银行工作经验;有市场拓展经验;有高端客户资源尤佳;
6. 具有较好学习能力且对金融行业感兴趣的高端销售人员:如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、豪车、大项目销售、对公销售(外贸、医疗、软件对公销售人员、咨询师、财务咨询顾问、EMBA(总裁班)、招生办或班主任、媒体公共关系经理、商会协会秘书长、信息技术项目咨询顾问、软件销售、企业财产保险、养老金保险)企业高管、自主创业人士等);
7. 有企图心、有涵养、喜欢与客户分享的人、同理心、换位思考、换位思考、生活经验、善与高端客户打交道。

公司介绍

九州资本起源于2008年,定位于中国新一代的综合金融服务提供商,是拥有资产管理能力的、进步的独立财富管理机构,是中国独立财富管理行业的拓荒牛。

九州资本下设的深圳市恒瑞九州创业投资有限公司,定位于专业的私募股权金融投资机构,聚焦文化传媒、消费服务、现代农业及以节能环保为代表的七大战略性新兴产业等四大投资领域。

九州资本下设的深圳市创世九州财富管理有限公司,定位于专业的资产管理公司,以自主发行房地产私募基金,以及进行家族财富管理和组合投资管理为核心业务,为高净值人群、富有家族、以及机构投资人,进行组合投资,资产配置,并提供全能型资产管理服务。

九州资本坚持专业、独立、客观的标准,以国内或地区的国有、上市、知名企业作为主要合作方,对于投资项目的地域标准为国内的一、二线城市,以企业及项目的双高标准为国内中高净值人士提供量身定制的高品质的专户理财产品服务,并致力于通过专业、严格的风险管理机制以及创新、全面的产品设计,为客户提供独立客观的资产配置建议,成为中国中高净值人士专属的私享基金顾问。

九州资本志存高远,坚持稳步向前的理念,依托社会关系,渠道、项目资源优势塑造品牌效应,汇聚一批来自银行、保险、证券、信托、基金、地产和财富管理行业等跨金融行业的精英管理团队,借鉴国际先进经验,建立了科学的投资决策体系、高效的运营管理机制和全面的风险管理文化,立志成为值得社会尊敬和投资者信赖的领先综合金融服务提供商。

联系方式

  • 公司地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心
  • 邮政编码:518000