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资产规划顾问

深圳市正道财富管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-10-20
  • 工作地点:深圳-宝安区
  • 招聘人数:20人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述


1.负责为客户提供理财咨询,建议服务,制定相应的投资组合和策略;

2.负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务;

3.负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

4.负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

5.负责对公司理财产品能够全力宣传,推广,销售;

6.负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

7.负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排;



任职要求:


1.大专及以上学历,喜欢金融,有热情,具备独立工作的能力,能够承受一定的工作压力;

2.具有良好的沟通与理解能力,敢于挑战,目标感强;





3.有银行,证券和保险等金融行业背景优先考虑;

职能类别:投资/理财顾问

公司介绍

正道集團是一家擁有強大全球化團隊,以國際視野著眼全球價值投資的資產管理平壹。正道集團全球化團隊擁有豐富的境內外投資經驗,專注於全球範圍內尋找長期投資價值的項目,通過大數據技術對不同類別、不同區域的資產進行風險和收益統計、識別大數據技術對不同類別、不同區域對資產進行風險和收益統計、識別和篩選、從巨量對海外投資產品中甄選優質對產品提供給全球投資者,以提升財富管理行業的全球資產配置能力。

联系方式

  • 公司地址:地址:span前海卓越时代广场A座1905