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1、根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务；

4、负责邀约客户参加公司组织的理财知识活动；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

中国人寿保险（集团）（简称中国人寿）是国有特大型金融保险企业公司；总部设立在北京，世界500强企业、中国品牌500强，属中央金融企业。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司，1996年分设为中保人寿保险有限公司，1999年更名为中国人寿保险公司。2003年，经国务院和原中国保险监督管理委员会批准，原中国人寿保险公司进行重组改制，变更为中国人寿保险（集团）公司。
中国人寿保险（集团）公司及其子公司构成了我国***的国有金融保险集团，也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。
2019年，集团公司合并营业收入9067亿元 ，合并保费收入6977亿元， 合并总资产超4.5万亿元。 连续17年入选《财富》世界500强企业 ，排名由2003年的290位 跃升为2019年的51位； [6] 连续12年入选世界品牌500强， 2019年品牌价值达人民币3539.87亿元； 入选《中国品牌价值研究院》中国品牌500强，位列第15位。
2019年9月1日，2019中国服务业企业500强榜单在济南发布，中国人寿保险（集团）公司排名第7位。 2019年11月8日，中国人寿保险（集团）公司获得第十四届中国保险创新大奖2019文化与品牌奖之2019年度***寿险公司奖。