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金融产品销售 (职位编号:1)

深圳市达旭投资有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-10-02
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:在校生/应届生
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,代销金融理财产品;

2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务; 
3、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场; 
6、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务; 

7、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

 任职资格: 
1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业; 
2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先; 
3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识; 
4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑; 
5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系; 
7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。 

公司介绍

康宏理财服务有限公司成立于 1993年,是中国香港***的IFA,拥有约3000名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在中国香港主板上市,股票代码为 1019 。康宏金融集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。康宏理财于2009年连续3年荣获[中国香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、专业的团队,超过二十年的理财服务经验,将国际标准的理财服务本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。康宏金融集团积极拓展国内业务,2011年9月,集团在北京开设大陆首间第三方理财中心“康宏财富投资管理(北京)有限公司”,两年间,深圳、广州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立,标志着康宏金融集团对国内市场的开发进入新的阶段。现今,康宏中国旗下拥有包括全国性保险代理公司、保险经纪公司及投资管理等不同业务范围之公司。随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求也越来越大。在2004年“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师在未来的发展有着巨大的空间.
理财规划师是为高端客户进行理财规划的专业人员,是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。高端理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。

理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力,要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!

联系方式

  • Email:mansing.chen@cfs-platform.com
  • 公司地址:地址:span江苏大厦A座11楼1112