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资深理财师

深圳市前海思福咨询有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-09-19
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:招1人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:金融/经济研究员  投资/理财顾问

职位描述

工作职责:
1、负责公司的基金产品销售推广工作,向客户提供产品信息,维护投资人关系。
2、完成公司订立的绩效目标,独立开发各类高净值客户,有效分析客户需求,开发潜在机构和个人客户,使客户认可和认购基金产品。
3、建立各种渠道,负责基金渠道的开拓、维护及服务;执行实施渠道销售全过程(直销、机构渠道等)。
4、对基金的结构、法律文件等掌握,随时解答客户的疑问。
5、协助部门领导完成部门工作,为公司发展提供良好的建议和措施。
任职资格:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。
2、具有3年以上基金、证券、投资银行、信托、投资理财、投资咨询、保险等金融相关行业高端理财产品销售经验,有私募基金销售经验者优先。
3、对基金市场各类客户的特点有相当的了解,有能力针对产品特点选择客户并开展营销。
4、拥有精熟的业务知识及维系客户关系的能力,有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够承受市场与业绩压力,有效开发潜在客户资源。
5、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识。
6、诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
7、具有基金从业资格证、证券从业资格证者优先。

公司介绍

深圳前海思福咨询公司依托于思福(香港)有限公司,是一家大型专业化海外咨询公司。公司致力于成为大中华区顶尖的境外保险咨询服务商,旨在为每一位中高净值客户和家庭提供全方位的具体裁衣式境外保险与置业方案,实现风险管理与财富的保值增值双目标。为量身私属定制,砥砺前行;续家族财富辉煌,韬略于心;前海思福,耀世而来。
世界金融,风云变幻,未来荣衰,莫测难料,唯保险和精神成传承后世!实力铸就信任,经验创造财富。因信仰秉承坚定,将责任承载于心。思福凝聚了一批充满阳光活力和进取精神的行业精英,让服务做到细致入微,用专业竞逐财富增长;以忠于内心的斗志,致敬未来,成就您令人景仰的人生境地。以全领域实力人才,比您更早察觉您的需要,时刻掌握全球行业信息,洞悉各款优势,辨析未来趋势,理性奉您所需,思福联合全球资源型合作伙伴,从需求分析、方案定制、海外全程陪同、VIP专属通道投保和高品质的投保后管家式服务,专注于每一细微环节的反复考量与精心设计,旨在打造完美臻品方案。专业值得信赖,私属安享便捷,用我们的专业满足您的财富保障,用我们的服务接触你的后顾之忧。需求交给我们,你去感受生活的优雅与泰然。
“一切源于需求”是每一位思福精英的服务宗旨,思福私属保障定制业务不断增长亦来自客户的高度认可与赞誉。思福人专业专注服务于您的需求,旨在成为您值得托付、一生信赖的资产保障私属管家,致力于成为您财富增值传承的私属管家。
为您而思,思福之福。

联系方式

  • 公司地址:地址:span深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦1203室