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私人客户财富管理顾问W

上海北广股权投资基金管理有限公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-12-25
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:招5人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:金融产品销售    投资/理财顾问

职位描述

1、服务于公司VIP客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,帮助客户进行资产配置;

3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户进行资产规划。

4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求:

122岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);

21年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先;

3、有一定的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、反应敏捷,表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

5、善于学习,可承担一定工作压力。

公司介绍

上海北广股权投资基金管理有限公司诚聘

联系方式

  • Email:zhao@weinvestment.cn