私人客户财富管理顾问W
上海北广股权投资基金管理有限公司
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2018-12-25
- 工作地点:上海-黄浦区
- 招聘人数:5人
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:招5人
- 语言要求:不限
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:金融产品销售 投资/理财顾问
职位描述
1、服务于公司VIP客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,帮助客户进行资产配置;
3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户进行资产规划。
4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求:
1、22岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先;
3、有一定的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、反应敏捷,表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
5、善于学习,可承担一定工作压力。
公司介绍
上海北广股权投资基金管理有限公司诚聘
联系方式
- Email:zhao@weinvestment.cn