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私募基金理财经理-wxp

上海北广股权投资基金管理有限公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-12-29
  • 工作地点:上海-长宁区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:大客户销售  

职位描述

岗位职责:
1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;
2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;
3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、完成业绩考核指标。


任职要求:

1、有金融、奢侈品、高端房产、保险公司以及银行理财产品销售经验者优先;

2、良好的学习能力、敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

3、为人诚实守信、做事积极进取、目标感强并且能承受较大的工作压力;

4、认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;


职能类别: 大客户销售

关键字: 直销销售

公司介绍

上海北广股权投资基金管理有限公司诚聘

联系方式

  • Email:zhao@weinvestment.cn