理财规划师
上海华信证券有限责任公司深圳科园路证券营业部
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-10-26
- 工作地点:深圳-南山区
- 工作经验:无工作经验
- 职位月薪:0.8-1.2万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师
职位描述
职位描述:
1、负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
2、负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品,并根据投资者适当性原则,将合适的业务和产品推介给合适的客户;
3、负责客户的开发工作;
4、负责营业部指定可以的信息维护工作,确保客户资料的准确性;
5、参加公司和营业部组织的各项营销活动;
6、公司及营业部交办的其他事项
任职资格:
1、获得证券从业资格;
2、具有一定的客户服务和营销能力,较强的语言表达能力,产品推广能力和客户沟通能力;
3、熟练掌握各种金融产品和资产配置方法,能够独立为高端客户提供财务管理服务;4、诚实守信,有强烈的责任心和良好的职业道德操守。
1、负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
2、负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品,并根据投资者适当性原则,将合适的业务和产品推介给合适的客户;
3、负责客户的开发工作;
4、负责营业部指定可以的信息维护工作,确保客户资料的准确性;
5、参加公司和营业部组织的各项营销活动;
6、公司及营业部交办的其他事项
任职资格:
1、获得证券从业资格;
2、具有一定的客户服务和营销能力,较强的语言表达能力,产品推广能力和客户沟通能力;
3、熟练掌握各种金融产品和资产配置方法,能够独立为高端客户提供财务管理服务;4、诚实守信,有强烈的责任心和良好的职业道德操守。
职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师
公司介绍
上海华信证券有限责任公司(简称“上海华信证券”)是由上海华信国际集团全资控股的多牌照综合性证券公司,总部位于上海,注册资本金人民币107亿元,经营范围包括投资银行业务、资产管理业务、证券经纪业务、投资咨询业务和证券自营业务。
上海华信证券前身原财富里昂证券,是中国大陆第一家获得A股、B股及人民币债券承销资格的合资券商,是中国首家获得创新类券商资格的专业投资银行。2008年6月,经中国证监会批准,取得证券投资咨询业务和A股经纪业务(后称为证券经纪业务)许可,是中国加入WTO后首家规范批准的多牌照合资券商。2012年5月,获得中国证监会换发新的证券业务经营许可证,增加证券投资咨询和证券经纪两项新业务;2016年4月,获得中国证监会换发新的证券业务经营许可证,增加证券资产管理和证券自营两项新业务。
上海华信证券将进一步申请、健全各项业务牌照,依托强大的股东资源和客户网络,聚焦优势行业和创新领域,专心打造投资银行、资产管理、固定收益、经纪业务、研究业务、证券自营等各项业务的核心竞争力,深度拥抱互联网金融,为客户提供高品质、专业化的服务,建设一流的综合性证券公司。
上海华信证券前身原财富里昂证券,是中国大陆第一家获得A股、B股及人民币债券承销资格的合资券商,是中国首家获得创新类券商资格的专业投资银行。2008年6月,经中国证监会批准,取得证券投资咨询业务和A股经纪业务(后称为证券经纪业务)许可,是中国加入WTO后首家规范批准的多牌照合资券商。2012年5月,获得中国证监会换发新的证券业务经营许可证,增加证券投资咨询和证券经纪两项新业务;2016年4月,获得中国证监会换发新的证券业务经营许可证,增加证券资产管理和证券自营两项新业务。
上海华信证券将进一步申请、健全各项业务牌照,依托强大的股东资源和客户网络,聚焦优势行业和创新领域,专心打造投资银行、资产管理、固定收益、经纪业务、研究业务、证券自营等各项业务的核心竞争力,深度拥抱互联网金融,为客户提供高品质、专业化的服务,建设一流的综合性证券公司。
联系方式
- 公司地址:上班地址:创业投资大厦一楼103