理财经理/理财规划师(高薪 优越福利)
深圳市卓冠科技有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 保险
职位信息
- 发布日期:2017-04-14
- 工作地点:深圳-罗湖区
- 招聘人数:若干人
- 职位月薪:0.5-2.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、通过各种模式、渠道和市场活动等形式,开发潜在有效的客户,分析客户的理财需求;
2、为高端客户提供专业理财规划与投资建议,帮助客户制定资产配置方案;
3、及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,为客户提供优质的金融服务;
4、完成团队长制定的销售目标及报告。
任职要求:
1、1年以上金融行业从业经验,有广泛的社会关系网络和高端人脉资源,优秀应届毕业生,条件可放宽;
2、有客户分析能力,能独立、有效的开发新客户资源;
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
5、为人诚实守信,学习能力强,认同公司企业文化和价值观,有较强的团队合作意识;
6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。
福利待遇:
1.高度专业性的系统化培训,工作氛围轻松,采取香港团队管理方法;
2.按季度考核,优秀者享有晋升机会;
3.拥有良好的职业发展前景;
4.周末双休,按照国家法定节假日放假;
5.公司提供丰厚的奖金以及国内外旅游、培训等奖励。
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岗位职责:
1、通过各种模式、渠道和市场活动等形式,开发潜在有效的客户,分析客户的理财需求;
2、为高端客户提供专业理财规划与投资建议,帮助客户制定资产配置方案;
3、及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,为客户提供优质的金融服务;
4、完成团队长制定的销售目标及报告。
任职要求:
1、1年以上金融行业从业经验,有广泛的社会关系网络和高端人脉资源,优秀应届毕业生,条件可放宽;
2、有客户分析能力,能独立、有效的开发新客户资源;
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
5、为人诚实守信,学习能力强,认同公司企业文化和价值观,有较强的团队合作意识;
6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。
福利待遇:
1.高度专业性的系统化培训,工作氛围轻松,采取香港团队管理方法;
2.按季度考核,优秀者享有晋升机会;
3.拥有良好的职业发展前景;
4.周末双休,按照国家法定节假日放假;
5.公司提供丰厚的奖金以及国内外旅游、培训等奖励。
职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师
关键字: 理财经理 理财师 理财规划师 理财顾问 投资经理 投资规划师 投资顾问 财务规划 保险代理人 保险顾问
公司介绍
公司汇聚来自内地和香港,有着丰富银行、保险、证券等金融机构工作经验的专业人士,熟悉两地的金融市场准则,以专业严谨的态度为客户提供专业的资产管理。公司立足于深圳,并与华夏银行、华夏保险、华夏基金、华夏久盈资产管理公司等金融机构合作,致力于促进私人财富管理咨询服务行业在中国的发展。
公司致力于服务优秀的独立理财师、理财工作室及金融机构,提供专业的产品研究分析报告、精选的产品组合、落地的理财规划技能培训、线上线下的综合理财方案制作、理财讲座沙龙等各种服务,协助理财师服务其高净值客户。公司会根据客户的实际情况,协助理财师制定个性化理财方案,并根据理方案搭配精选的海外及国内理财产品,为客户实现资产保值增值。我们终坚持为中高净值人士财富保值增值服务的目标,认真履行时代赋予的使命,为客户提供一流的理财服务。
公司致力于服务优秀的独立理财师、理财工作室及金融机构,提供专业的产品研究分析报告、精选的产品组合、落地的理财规划技能培训、线上线下的综合理财方案制作、理财讲座沙龙等各种服务,协助理财师服务其高净值客户。公司会根据客户的实际情况,协助理财师制定个性化理财方案,并根据理方案搭配精选的海外及国内理财产品,为客户实现资产保值增值。我们终坚持为中高净值人士财富保值增值服务的目标,认真履行时代赋予的使命,为客户提供一流的理财服务。
联系方式
- 公司地址:上班地址:深圳市罗湖区建设路2020号南方证券大厦