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投资/理财顾问

上海中吴财富投资管理集团有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-04-15
  • 工作地点:苏州-工业园区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  融资经理/融资主管

职位描述

职位描述:
岗位职责
工作职责:
1、服务于高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求:
1、22岁以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、 善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,取得金融业专业资格认证者优先。

职能类别: 投资/理财顾问 融资经理/融资主管

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公司介绍

    中吴集团创立于2005年,注册资金1亿元,集团资产近百亿,国家AAA级信用单位,至今已发展成为集保险、基金、投行、资管四大主营业务为一体、核心金融与集团实体产业并行发展的个人金融综合服务集团之一。作为全国科创型综合投资集团,先后在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、南京、苏州、哈尔滨等全国40多个城市成立130多家网点,全国十佳投资集团第四名。
    中吴集团旗下产业包括房地产开发、房地产包销、基金、保险、投行、资管、融资租赁、企业收购兼并、养老地产、银行不良资产处理、产业投资、文化旅游、健美健身学校、大数据调研、实业投资、新能源、现代农业、生物科技、医疗科技、网络科技、健康食品、建筑、服装、商城、股交所上市挂牌推荐、私募股权投资、企业上市财务顾问等。依托中吴集团全球产业链资源,为客户提供一站式综合金融服务。中吴所到之处,有效带动当地经济的发展,受到当地政府与中小微企业的热烈欢迎。
集团荣誉:
2011年5月荣获:守合同重信用单位
2012年2月荣获:年度金融服务地方经济模范单位
2012年4月荣获:敬老文明号
2012年11月荣获:“2012中国国际投资理财博览会”最具诚信价值投资机构
2012年12月荣获:2012年度全市金融服务工作先进单位
2013年9月荣获:AAA级信用单位
2013年9月荣获:中国信贷服务十大诚信机构
2013年10月荣获:大学生创业基地
2013年10月荣获:大学生就业基地
2013年10月荣获:年度中国财富管理十佳创新服务机构
2013年10月荣获:江苏中小企业公共示范平台
2013年12月荣获:江苏省中小企业融资服务(2013年度)优秀合作伙伴
2013年12月荣获:2013年度建设“诚信企业”先进单位
2014年1月荣获:二〇一三年度企业信用等级AAA级
2014年3月荣获:2013年度最受信赖的小微企业金融服务提供商
2014年6月荣获:年度卓越成就奖
2014年8月荣获:互联网评级中心优良单位
2014年9月荣获:诚信示范企业
2014年9月荣获:亚洲十大***金融服务品牌
2014年10月荣获:全国中小企业上市孵化基地
2014年10月荣获:中国第十二届理财博览会“安全理财***机构”
2014年12月荣获:国家中小企业公共服务示范平台
2014年12月荣获:央视上播品牌
2014年12月荣获:年度综合实力***财富管理公司
2015年1月荣获:诚信网站认证单位
2015年1月荣获:慈善楷模 爱心企业
2015年1月荣获: 2014中国金融最具责任品牌奖
2015年1月荣获: 2015年度中国信用企业***典范
2015年5月荣获:中国金融行业***典范品牌
2015年7月荣获:“金鼎奖”2015中国最具发展潜力金融服务平台称号
2015年7月荣获:2015年度金融产品最具投资价值奖
2015年8月荣获:2015年度诚信示范企业
2015年10月荣获:2015年度诚信企业
2016年1月荣获:2015年度***责任品牌企业
2016年1月荣获:辽宁省工商联互联网金融商会副会长企业
2016年3月荣获:2016中国***诚信示范金融企业
2016年5月荣获:国家新兴养生养老基地
2016年6月荣获:AAA资信等级
2017年1月荣获:金鼎奖
2017年2月荣获:最具发展潜力年度成就奖

联系方式

  • 公司地址:上班地址:徐汇区文定路212号画家街室内画馆3楼