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资深投资顾问

上海合星商务咨询有限公司广州分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-08-07
  • 工作地点:广州-天河区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1、开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务;
2、负责为客户提供包括阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议;
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户;
4、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
岗位要求
1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
3、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先;
4、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力。

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

   合星财富管理有限公司(以下简称“合星财富”)隶属于上海通江投资集团(以下简称“通江集团”),注册资本人民币2亿元。通江集团创立于2009年,集团总部位于中国上海。经过多年的发展,现已在北京、江苏、浙江、山东等多地设立分支机构。形成了实业投资、基金管理、财富管理、金融服务等四大引擎的战略业务模块,集团资产规模逾十亿元,成长为市场化、专业化的创新型金融投资集团。截止2014年底,集团已拥有十余家子公司及分支机构,近千名正式员工,基金管理规模超50亿元、累计为投资者提供财富管理服务及资产配置规划逾百亿元。
    2017年8月,国资平台中冶城投正式入股合星财富,实现产融结合、国企混改,合星财富与国企平台互惠共赢,打通彼此战略渠道,引领创新发展新机遇。
    中冶城投建设有限公司依托原冶金工业部旗下北京中冶投资有限公司资源,不断整合优势资源,积极参与由政府主导社会资本参与的PPP项目的投资建设,为构建生态智慧城市努力搭建全程服务平台,是专业从事产业金融、产业投资、产业发展、产业聚合、资产管理、重组并购、股权投资、不良资产处置等综合性企业。而北京中冶投资有限公司是经原国家冶金工业局批准成立的国有股份制企业,是国家国资委系统钢铁冶金行业的专业类投资公司。


合星财富作为一家专业的综合财富管理机构,以专业理财产品的投资顾问服务为主,为客户提供横跨债权收益权产品、私募基金、并购重组基金、影视投资基金、艺术品投资基金、信托计划、资管计划、定向增发产品、政府BT项目产品以及小微金融产品在内的多维度多元化的理财规划方案、资产配置计划及财富管理服务。目前,公司旗下拥有“星企贷”、“星移民”、“星影视”等财富管理品牌,立足上海,辐射全国。

合星财富重点关注中小企业融资问题,凭借专业的研究团队和严格的风控程序,对每一款上线产品都要求项目方提供足额的抵押,并通过银行委贷的程序将贷款纳入央行的征信系统,从而实现完善的风控运营机制——伴随着“星企贷”、“星移民”、“星影视”等品牌的顺势推出。使合星财富真正做到了客户财富安全有保障的增值,同时为促进小微企业阶段性发展目标作出贡献,实现了财富与资本的分享与共赢。

截止2014年底,合星财富已在上海开设黄浦、静安、虹口、闵行、浦东等多家分公司,并在南京、无锡、泰州、苏州、杭州、宁波、济南、青岛、大连等地开设了近20家分支机构,下辖60多个财富管理分中心,达成10亿元财富管理的发展目标;在未来三年内,我们将完成整个全国重点城市的战略布局,预计开设超过50家分支机构;在发展过程中,我们还将积极探索合星模式,通过我们的规模优势及规范的治理结构,引入知名的风投,力争把合星做成财富管理行业内的标杆企业和影响力巨大的中国版 “瑞银”。

本着“锐意进取,矢志创新,追求卓越,止于至善”的精神,合星财富经营有“道”、风控有“道”,赢得了市场口碑。如今,合星财富这颗金融新星正在上海滩这片璀璨夜空冉冉升起。让先进的理念照耀着我们的前进方向,一起携手共赢,共享未来!

联系方式

  • 公司地址:上班地址:高德置地秋广场F座1101A