上海招聘

职位描述：
岗位职责:
1、负责拓展销售渠道,开发新客户,帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务,销售公司发行或代销的相关产品;
2、负责维护销售渠道,维护老客户,帮助客户理解投资机会和一般的投资误区，引导客户理解和评价风险，为客户提供理财咨询等服务;
3、负责收集市场信息和客户建议,全面了解客户的财务状况和产品需求，帮助客户确定理财目标，向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,基于客户需求，量身定制的投资方案，为客户制定投资方案和客户实现保值增值;
5、投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通、达成一致；
6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;
7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;
8、负责完成销售任务目标,销售相关产品等。
职位要求:
1. 本科以上学历，具有2年以上证券投资咨询服务或相关工作经验，通过证券投资咨询从业资格考试者优先；
2. 形象气质佳，性格外向，认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣；
3. 具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，通过公司平台服务跟进客户，达到本职级业绩和专业服务品质要求；
4. 通过开展客户交流活动，了解客户各方面情祝，收集信息为企业开发潜在客户提供依据；
5. 不断改进客户服务方式，完善客户服务体系，巩固和加强与客户之间的关系，为企业的销售工作提供支持，进而优化企业的品牌形象；
6. 能够主持中型投资报告会，提供有针对性的全方位服务，加强与大客户的合作关系，完成客户服务工作日志和客户服务记录，提高企业经营利润；
7. 完成所属公司安排的其他职责。 举报 分享

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