保险理财规划师
中国人寿保险股份有限公司上海市分公司静安江宁路营销服务部
- 公司规模：10000人以上
- 公司性质：国企
- 公司行业：保险
职位信息
- 发布日期：2016-10-17
- 工作地点：上海-静安区
- 招聘人数：10人
- 学历要求：大专
- 职位月薪：8000-9999/月
- 职位类别：理财顾问/财务规划师 储备经理人
职位描述
职位描述：
1.它是根据客需户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。
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1.它是根据客需户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。
2.保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需要为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普通和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和保障型的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。
3.目前在中国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。一些寿险代理人误导客户行为主要是理财知识匮乏、保险规划不专业的具体体现。也是保险市场存在的主要问题之一。因此，保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务，更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。
4.能力要求：
（1）要求大专及以上学历；（2)懂得面谈技巧，能够通过面谈成功邀约客户；（3）具有亲和力、沟通能力及团队合作精神；（4）具有积极进取的精神以及接受挑战的个性，抗挫折能力强。
职能类别： 理财顾问/财务规划师 储备经理人
公司介绍
中国人寿保险（集团）公司是国有特大型金融保险企业，总部设在北京，世界500强企业、中国品牌500强，国家副部级单位。[1] 公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司，1996年分设为中保人寿保险有限公司，1999年更名为中国人寿保险公司。
2003年，经国务院同意、保监会批准，原中国人寿保险公司重组改制为中国人寿保险（集团）公司，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险（企业年金）、资产管理、另类投资、海外业务、电子商务等多个领域，并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构[2] 。
中国人寿保险（集团）公司及其子公司构成了我国***的国有金融保险集团。2013年，总保费收入达3868亿元，境内寿险业务市场份额为31.6%，总资产达24071亿元，是我国资本市场***的机构投资者之一。连续13年入选《财富》全球500强，排名第54位；连续7年入选世界品牌500强，位列第237位、入选《中国品牌价值研究院》中国品牌500强，位列第15位。[3] 所属寿险公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后，又于2007年1月回归境内A股市场，成为内地资本市场“保险***股”和全球***家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司，并已成为全球市值***的上市寿险公司[4] 。2016年8月，中国人寿保险（集团）公司在2016中国企业500强中，排名第12.
2003年，经国务院同意、保监会批准，原中国人寿保险公司重组改制为中国人寿保险（集团）公司，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险（企业年金）、资产管理、另类投资、海外业务、电子商务等多个领域，并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构[2] 。
中国人寿保险（集团）公司及其子公司构成了我国***的国有金融保险集团。2013年，总保费收入达3868亿元，境内寿险业务市场份额为31.6%，总资产达24071亿元，是我国资本市场***的机构投资者之一。连续13年入选《财富》全球500强，排名第54位；连续7年入选世界品牌500强，位列第237位、入选《中国品牌价值研究院》中国品牌500强，位列第15位。[3] 所属寿险公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后，又于2007年1月回归境内A股市场，成为内地资本市场“保险***股”和全球***家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司，并已成为全球市值***的上市寿险公司[4] 。2016年8月，中国人寿保险（集团）公司在2016中国企业500强中，排名第12.
联系方式
- Email：565721018@qq.com
- 公司地址：地址：span江宁路826弄5号楼3楼316室
- 联系人： 张经理 13671787987