上海招聘

职位描述：
薪酬：保底工资 + 业绩奖金 + 年底奖金


岗位职责：
1、跟进指定客户，根据客户需求提供理财咨询服务；
2、整理客户需求信息，规划理财产品，打印客户投资理财计划书；
3、为客户提供详尽周到的理财投资咨询服务，制定计划书，做好理财规划概述，回答客户疑难，后期客户咨询等，给客户良好印象；
4、对低中高端客户，给与对应的理财咨询服务，包括资金规划，基金，信托，保险，投资理财等咨询服务。
5、公司会根据个人具体经验和能力，确定是否适合顾问，或者安排为顾问助理岗位。

岗位要求：
1、大专及以上学历，工作经验不限，对理财、经济、金融、保险、投资行业有兴趣；
2、极强的学习欲望、较好的语言沟通能力；
3、耐心，细心，用心。一定的客户心理判断和沟通能力。
4、有一定的客户服务经验和意识；
5、电脑办公软件操作良好，较好的书面语言组织能力。
6、有金融经济、证券、基金、信托、保险、第三方理财公司等行业经验优先。 举报 分享

上海颐墨金融信息服务有限公司，成立于2014年，位于上海浦东新区，是一家专业的第三方理财服务公司，立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。

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