上海招聘

岗位职责：
1、 通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系,了解和挖掘客户的投资需要；
2、 服务高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案、向客户提供投资建议；
3、 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
4、 建立客户个人投资档案，与客户保持长期、良好的互动关系；持续地收集、反馈投资市场信息，及时提供投资新策略、新建议，提升客户体验。
5、积极执行公司相关政策，完成领导交办的其他工作。

任职要求：
1、 本科及以上学历，工作经验3年以上，有销售类、财务咨询类工作经验优先；
2、 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；
3、 具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；
4、 个人形象好气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；
5、 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。

公瀛投资位于中国的金融中心上海陆家嘴，是一家快速成长、迅速崛起的财富管理机构。目前在上海、北京、深圳、广州、杭州、武汉、重庆、成都等地区设有多家分支机构。
公瀛不仅是公司的字号，更体现企业的文化内涵。公：天下为公，以社会责任为先导，以投资者利益为核心，以帮扶企业发展为要义；瀛：瀛者海也，是一种胸怀，一种气魄，一种勇者的担当，公瀛人是这么说的，亦是这么做的。
公瀛投资的团队以银行、信托、基金、律所、会计师事务所等专业化成员为班底。为项目筛选、项目分析、项目投资、项目退出提供专业决策。公司定位于为中高净值客群和机构投资者提供具有行业领先水平的综合性财富管理和资产管理服务。公司主营业务覆盖财富管理板块、投资银行板块与资产管理板块，产品与服务涉及信托、银行、证券、基金、保险、私募股权、资产管理等多个领域。公司以为客户提供风险适度、收益较高的创富保富类理财产品为基本目标，以专业化经营和个性化服务相结合为手段，竭诚为国内市场中高净值客户提供一流的专业高效的财富规划与资产配置服务，力争打造成为全球华人服务的私人银行品牌。
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