上海招聘

岗位职责：
1、挖掘、服务高端理财客户，为客户提供全面的资产配置服务；
2、综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；
3、参与团队组织的理财沙龙、理财讲座、投资论坛等活动，为客户提供理财增 值服务；
4、秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问，服务客户 ；
5、通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标；

任职要求：
1、金融、财经类专业本科以上学历，熟悉国内外金融服务、投资理财市场，熟悉金融产品知识；
2、拥有银行个金部、证券公司、保险公司等行业5年以上从业经验；
3、拥有证券、基金、保险、AFP、CFP、CPA等资格证书者优先；
4、拥有高净值客户服务经验，有良好的客户资源者优先；
5、拥有良好的人际、沟通、表达能力，为人正直，拥有团队合作精神，勇于挑战高薪，认同财富管理行业；

公司简介：
    北京展恒理财顾问有限公司是国内首批独立第三方理财机构，也是目前国内从事家庭理财服务机构的引领者。经过多年的市场历练，展恒已在广大投资者心目中树立了卓越的财富管家形象，如今展恒已开启了财富管理的新征程——私人银行业务，为客户提供个性化的资产配置服务。 展恒理财成立于 2004 年 2 月， 为客户提供开放式基金、 封闭式基金、 券商集合理财产品、 QDII 、海外基金、私募基金等一篮子产品的投资组合方案，同时开展金融领域其他产品的 深入研究， 旨在为国内的个人、 家庭提供一个中立的专业理财服务平台。 展恒理财目前已经 发展成为北京最大的第三方理财机构之一，管理资产规模超过300 亿元。
    展恒理财旗下的北京展恒基金销售有限公司是由中国证券监督委员会批准从事基金销售业务的独立基金销售机构，专注于公募基金的专业研究与销售服务，为中国的中产阶层提供全方位公募基金产品的个性化资产配置服务。
公司网址：www.myfp.cn