投资/理财顾问
盘聚资产管理（上海）有限公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2015-04-17
- 工作地点：上海-静安区
- 招聘人数：4
- 学历要求：大专
- 职位月薪：面议
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话
公司介绍
盘聚资产管理（上海）有限公司 以下简称“盘聚财富”，创建于2011年，是一个专业的金融服务平台，拥有百余名资深理财顾问，为大众提供全方位的理财规划与财富管理服务。盘聚以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好，财务状况和家庭结构等因素量身定制理财规划将理财模式和资产配置带给有需求的客户，帮助他们实现稳定，安全的财富增值。盘聚有志于将诚信专业的服务带给每一位客户。
盘聚竭诚为有金融服务需求的客户提供全方位的专业化服务，成为中国同行业最具有专业性，拥有竞争实力、创新能力和社会责任感的P2P综合性现代咨询服务机构。
盘聚竭诚为有金融服务需求的客户提供全方位的专业化服务，成为中国同行业最具有专业性，拥有竞争实力、创新能力和社会责任感的P2P综合性现代咨询服务机构。