上海招聘

岗位职责

1、熟悉各金融子行业，对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解，包括信托、房地产基金、私募股权（PE）、资管计划、公募基金；
2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；
3、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

岗位要求：

1、 本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业；
2、 具有2年以上金融行业从业经验，对信托投资有深刻的理解；具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识；
3、 具有较广的知识面，有扎实的经济方面基础知识； 具有较强的资本市场分析能力，能迅速捕捉市场动态；
4、 具有良好的协调和沟通能力，有良好的人际关系；诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力和团队合作精神；
5、 具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；
6、 精通信托行业相关政策法规以及行业的发展状况与竞争趋势；
7、 有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；

上海聚金金融服务有限公司专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务及信托财富管理的第三方理财机构，由上海金融办经过长期审核批准后成立，其业务包括金融信息专业领域内的技术服务，接受金融机构委托（银行/证券公司/信托公司）从事金融信息合作服务、金融业务流程合作服务和金融知识流程合作服务，这也是全国众多第三方理财机构所无法比拟的优势，上海仅6家机构具有此优势，并荣获第一财经频道《醇享人生》颁发的“年度金融创新奖”。在信托产品采集、风险控制、资产管理规模等方面颇有优势。
公司依托强大的股东背景和行业资源，通过专业的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，满足该段客户多样化，个性化的理财需求。公司坚持以客户利益为核心的业务模式，我们将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，致力于成为高端人群信托理财产品配置和资产管理的综合平台，成为高端客户综合理财方案的设计者，打造领先的财富管理服务品牌。

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