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维护并开拓高端私人客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户指定资产配置方案并向客户提供投资建议。

上海耀掌亭投资管理有限公司（简称：耀掌亭）全资公司经营业务及服务遍及全国，耀掌亭成立于2014年8月28日（，注册资金为100万元人民币，上海耀掌亭投资管理有限公司是获国家工商行政管理总局核准，上海市松江惠民经济开发区金融服务局批准的专业投资管理机构。属于上海市高新技术新型企业、AAA级信用企业。同时，上海耀掌亭投资管理有限公司为上海证券交易所、深圳证券交易所投资者信息服务商，拥有中国最强大的信息调研团队和专业分析人员。
作为“投资理财”行业强势崛起的中坚力量，耀掌亭秉承“积极融合、诚信责任、用心服务”的企业精神，以用户需求为导向提供应有的服务，并建立相配套的培训体系， 通过金融创新，充分发挥自身专业特长和资源优势，发展以“投资管理服务、行业深度研究、资产配置规划“为主的投资管理业务，致力于打造中国领先的投资管理机构。为不同投资方式，不同投资习惯，不同风险偏好的证券投资者提供合适的证券投资辅助决策服务。
耀掌亭坚信，理性的投资理念，加上专业的证券投资辅助服务，投资者最终才能抵御市场风险。以“创新”与“服务”为公司发展的核心导向，力求将复杂的运算模型转换成最简单和清晰的界面呈现给耀掌亭用户。“尊重用户体验，服务用户需要”，是耀掌亭可持续发展的基础。对于耀掌亭而言，完成销售仅是第一步，而帮助耀掌亭用户掌握理性投资理念，以期规避市场风险、稳定获利，这才是耀掌亭生存发展的关键，更是耀掌亭的责任。
作为一家正启动迅速发展的企业，耀掌亭有活力，有激情，有梦想。上海耀掌亭投资管理有限公司倡导员工要“勇于承担责任”，要“追求团队融洽”，要“用心并专注，要“诚信”，要“激情并快乐”。 耀掌亭自始至终坚持“用户第一、员工第二、企业利益第三”的经营原则。在用户第一的前提下，耀掌亭以用户需求为导向开发产品、提供培训和服务；在员工第二的原则下，我们注重人才的培养和员工职业生涯规划的建设和沟通平台的建立。

耀掌亭的愿景：做最有价值的投资管理机构
耀掌亭的使命：使客户资产得以安全、稳健、持续增长
耀掌亭价值观：独立客观、精于专业、创造价值
耀掌亭的服务：满足客户个性化需求，并使客户得到全心、全价值的服务