高级财富顾问
上海泽奔商务咨询有限公司
- 公司规模：少于50人
- 公司性质：合资(非欧美)
- 公司行业：专业服务(咨询、人力资源、财会) 互联网/电子商务
职位信息
- 发布日期：2015-03-05
- 工作地点：上海
- 招聘人数：若干
- 学历要求：本科
- 职位月薪：面议
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1. 开发拓展高净值财富管理客户，根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划
2. 积极推广公司金融产品和业务，包括投资规划、风险管理、保险规划、现金流管理，债务管理、教育规划、退休管理、房地产管理、及产业继承规划
3. 基于客户的需求以及风险要求，提供一系列金融产品咨询，包括开放式及封闭式基金、保险、信托、PE等
4. 提供持续的高质量财富管理服务，包括资产配置、金融产品选择及调整、金融市场信息分享、增值会员活动等
5. 维持与客户的良好关系，不断拓展高端客户群，深度挖掘客户价值
岗位要求
1. 本科以上学历，金融、经济、会计、市场营销或同等学历
2. 至少5年客户关系管理、金融服务或金融产品销售经验者优先
3. 具备优秀的沟通及销售技巧、敏锐快捷的市场反应能力和风险意识
4. 坦诚自信，结果导向，团队合作，抗压能力强，勇于面对挑战，事业心强
5. 私人银行、券商经纪、金融规划师、信托公司客户关系管理等经验优先
6. 熟悉各种金融产品，拥有CFP、ChFP、RFP、AFP或其他专业资格优先
1. 开发拓展高净值财富管理客户，根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划
2. 积极推广公司金融产品和业务，包括投资规划、风险管理、保险规划、现金流管理，债务管理、教育规划、退休管理、房地产管理、及产业继承规划
3. 基于客户的需求以及风险要求，提供一系列金融产品咨询，包括开放式及封闭式基金、保险、信托、PE等
4. 提供持续的高质量财富管理服务，包括资产配置、金融产品选择及调整、金融市场信息分享、增值会员活动等
5. 维持与客户的良好关系，不断拓展高端客户群，深度挖掘客户价值
岗位要求
1. 本科以上学历，金融、经济、会计、市场营销或同等学历
2. 至少5年客户关系管理、金融服务或金融产品销售经验者优先
3. 具备优秀的沟通及销售技巧、敏锐快捷的市场反应能力和风险意识
4. 坦诚自信，结果导向，团队合作，抗压能力强，勇于面对挑战，事业心强
5. 私人银行、券商经纪、金融规划师、信托公司客户关系管理等经验优先
6. 熟悉各种金融产品，拥有CFP、ChFP、RFP、AFP或其他专业资格优先
公司介绍
Z-Ben Advisors is a Shanghai-based research and strategy consulting firm, focusing on China’s investment management industry.