上海招聘

职位描述：
1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案（包含：信托计划、海外保险等）并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5、负责内部信息系统建设、维护；
职位要求：
1. 年龄35岁以下，本科以上学历（条件优秀可以相应放宽至大专学历以上）；
2. 3年以上工作经验，原工作年收入不低于10万元；
3. 对保险、证券、信托等金融领域有一定的认知度；
4. 良好的数据分析能力、口头和书面表达能力、协调及沟通能力；
5. 从事过会计、信托、银行、证券投行或CPA，CFA二级以上资格者优先；
6. 具有金融从业经验和良好的客户资源者优先考虑；
7. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 卓越的团队领导力或者带队潜力
8. 能够高效开发客户资源；
9. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

孚韬投资管理（上海）有限公司为孚投（上海）实业有限公司全资子公司，系集资产管理、信托投资、全球资产配置于一体的综合型金融服务机构。公司致力于为高净值客户（包括个人、家庭、企业）提供专业独立的资产配置方案建议。公司坚持“予客户之所需”的公司理念，进行多元化的产品采集与筛选，满足客户个性化的需求。我们的合作渠道包括有银行、信托、基金、保险公司，为客户提供各类金融产品, 从而满足客户不同风险偏好及金融需求。
孚韬投资管理（上海）有限公司系集资产管理、信托投资、全球资产配置于一体的综合型金融服务机构。公司致力于为高净值客户（包括个人、家庭、企业）提供专业独立的资产配置方案建议。公司坚持“予客户之所需”的公司理念，进行多元化的产品采集与筛选，满足客户个性化的需求。我们的合作渠道包括有银行、信托、基金、保险公司，为客户提供各类金融产品, 从而满足客户不同风险偏好及金融需求。