理财顾问/财务规划师
上海华鲕股权投资基金管理有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2015-07-15
- 工作地点:上海-静安区
- 招聘人数:若干
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问 投资/基金项目经理
职位描述
工作职责:
1、通过公司建立的渠道,开发有意向的客户,帮助客户制订资产配置方案;
2、负责接待、沟通上门客户,详细了解客户的需求,以此为客户提供专业的金融理财分析并制定相应理财计划及投资建议;
3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力。通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
4、按时完成完成部门制定的销售任务;
5、不断提高意向客户的成单率和忠实的客户群体,支持并参与公司的各类推广活动。
任职要求 :
1、具备出色的沟通、协调与谈判能力,书面及口头表达能力强;
2、有相关P2P、投资理财经验者佳;
3、具有较强的市场开拓能力,和社会资源。
公司介绍
华鮞成立来,公司业务取得了迅速发展,管理规模持续位于行业前列。
公司以创新为理念,积极拓展新业务,
公司始终把维护投资者利益作为企业发展的根本原则。公司建立了严格的内控体系,有效地控制了基金投资风险和企业经营风险,保证了投资者资产的安全性。公司已经形成了一套行之有效的投资研究制度和产品创新机制,在实现较好投资业绩的基础上,不断推出新产品满足投资人的需求,把“研究创造价值”的抽象理念落到了实处。
公司坚持“简单、透明、务实、高效”的经营理念,致力成为品牌突出、信誉优良、特色鲜明的基金管理公司,为投资者谋求长期稳定的收益。
华鮞基金管理有限公司的投资管理倡导团队合作模式,在共同的理念和共同的投资方法指导下,通过协作达成团队共同的目标
公司以创新为理念,积极拓展新业务,
公司始终把维护投资者利益作为企业发展的根本原则。公司建立了严格的内控体系,有效地控制了基金投资风险和企业经营风险,保证了投资者资产的安全性。公司已经形成了一套行之有效的投资研究制度和产品创新机制,在实现较好投资业绩的基础上,不断推出新产品满足投资人的需求,把“研究创造价值”的抽象理念落到了实处。
公司坚持“简单、透明、务实、高效”的经营理念,致力成为品牌突出、信誉优良、特色鲜明的基金管理公司,为投资者谋求长期稳定的收益。
华鮞基金管理有限公司的投资管理倡导团队合作模式,在共同的理念和共同的投资方法指导下,通过协作达成团队共同的目标