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资深理财顾问

上海远地资产管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-04-25
  • 工作地点:上海-静安区
  • 招聘人数:15
  • 职位月薪:10000-14999
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1.负责开发拓展高端客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求;
2.负责高净值客户维护提升工作,为高净值客户提供专业化的理财服务工作;
3.负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护;
4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
5.完成公司制定的销售目标;
6.根据公司的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:
1.专科及以上学历,金融、经济或财经院校营销专业,证券、保险及私人银行等从业人员;
2.2年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5.强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;
7.充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展;
8.五官端正,形象良好

上班时间09:3017:30

公司介绍

 上海远地资产管理有限公司(简称:远地资产),是一家专业的金融服务平台,公司总部位于上海市黄浦区,远地资产是立足于上海发展的财富管理机构,为大众富裕阶层提供全方位的理财规划与财富管理服务,以客户的理财需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划,将国内外优秀的固定收益类、股权类等理财模式和方案通过科学的资产配置带给千千万万的客户,帮助他们实现稳定、安全的财富增值。远地资产有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴,将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及其家庭。

联系方式

  • 公司地址:铜仁路299号东海广场32楼
  • 邮政编码:200040