投资/理财顾问
上海渊融投资咨询有限公司
- 公司规模：少于50人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券 信托/担保/拍卖/典当
职位信息
- 发布日期：2015-02-01
- 工作地点：上海-闸北区
- 招聘人数：5
- 学历要求：大专
- 语言要求：上海话熟练
- 职位月薪：面议
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
3、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格
1、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业.
2、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程.
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
5、上海话熟练，能用上海话交流
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
3、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格
1、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业.
2、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程.
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
5、上海话熟练，能用上海话交流
公司介绍
上海渊融投资咨询有限公司是一家集投资咨询、金融信息服务为一体的综合性现代金融服务机构。为顾客提供全方位个性化的综合性理财与财富管理服务。公司秉持“信用良好、服务优质”的核心理念，帮助客户实现财富的复合增长。公司拥有一批训练有素的专家型团队，产品甄选能力强，产品结构把握准。本着“稳健发展、合规经营”的宗旨，全力打造“服务+品质”的一体化特设商业模式