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财富顾问/理财顾问

德邦证券有限责任公司上海南京西路证券营业部

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-07-15
  • 工作地点:上海-静安区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-3万/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

岗位描述:专注进行客户面谈,发展德邦证券经纪业务客户,销售各类金融产品,参与各种业务推进活动及后续客户跟进服务,此职务统称为财富顾问。 
岗位职责: 
1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向 客户提供投资建议;
2、利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持,开拓和维护高净值客户; 
3、开展券商传统的经纪业务,并向高净值人员推荐优质理财产品;
4、及时了解市场动态,研究客户的个性化理财要求,提出产品开发需求; 

岗位要求: 
1、全日制统招本科及以上学历,金融类相关专业毕业优先; 
2、金融行业三年以上相关从业经历,有良好的客户资源储备,银行、证券、信托从业背景优先; 
3、业务推动能力强,具备一定的组织能力、市场策划能力、语言文字表达能力和谈判能力; 
4、具有证券从业资格、基金销售资格和保险代理人资格等; 
5、工作认真负责,执行力强,有团队合作意识; 
6、有强烈的事业心,良好的心理素质和抗压能力,愿意挑战高薪,愿与公司一同成长。

公司介绍

德邦证券 您的财富管理专家

    德邦证券有限责任公司成立于2003年5月,注册资本金为10.08亿元人民币,是经中国证监会批准设立的全国性综合类证券公司,公司已连续8年实现盈利。德邦证券在投资银行、固定收益、资产管理、量化投资、财富管理、公募基金服务、私募基金评价、客户服务等方面勇于探索,不断创新,秉承“心连心、手拉手”的服务理念,为广大客户提供全面的投资、融资等服务。

不断创新 持续荣耀

    德邦证券坚持不断创新,根据差异化发展战略,公司建立了“7+4”公司运作模式,全面推动德邦证券逐步成为一流的金融服务公司。在经纪业务领域创立“财富玖功”服务品牌,推动广告公司在A股挂牌上市,管理中国青年创业就业基金会的创业基金等。创新推动了公司各项业务的迅猛发展,数年来赢得了投资者、合作伙伴等的广泛肯定和充分信任,同时公司获得了“2010年度中国最佳创新证券公司奖”、“2011中国区优秀投行——最具创新奖”等多项荣誉。

财富管理 先行一步

    德邦证券作为中国财富管理领域的先行者,率先设立了财富管理中心,为高端客户提供全面财富管理服务。公司先后发起主办了“中国阳光私募高峰论坛”及“中国财富管理高峰论坛”,与上海证券报社联合组织了两届中国私募基金“金阳光奖”的评选。作为财富管理领域研究和推动力量之一,德邦证券组织编写、出版了《中国财富管理年度报告2011》、《中国阳光私募年度报告2010》、《中国阳光私募年度报告2011》等,深受广大投资者及社会各界的高度评价。

联系方式

  • 公司地址:上海市南京西路
  • 邮政编码:200041