投资/理财顾问
上海聚珑投资管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2016-09-23
- 工作地点:上海-黄浦区
- 招聘人数:10
- 工作经验:2年
- 学历要求:大专
- 职位月薪:10000-14999
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话
公司介绍
聚珑(中国)财富管理是领先的财富管理机构。秉承“思想引领金融未来”的经营理念。专注于为中国富裕阶层提供专业化的私人银行服务,成为其贴身理财顾问,成为中国客户中口碑最高的财富管理解决方案提供商。
聚珑财富通过不懈的追求,不断完善企业核心竞争力,不断深化在产品价值链上的竞争优势,创造领先的市场地位,用我们的技术、产品和服务为客户创造更大的价值。在通往聚珑财富成功之道上,我们以非凡的毅力不断追求领先,以美好的事业前景引领团队不断超越。目前由于公司业务不断壮大,诚邀您加入聚珑财富的大家庭!成为聚珑财富在中国金融服务业中发展的新动力!
聚珑财富理念:
真诚悉心服务
倡导豁达乐观
核心价值:
以信创造价值 (信念、诚信、自信、信誉)
信念:以锲而不舍的精神,非凡的毅力,高远志向,去追求事业成功;
诚信:诚实守信,致力于与客户建立持久合作的关系,为客户提供长期的价值创造;
自信:凭借公司实力和个人才华,对事业充满必胜的信心;
信誉:通过卓越的服务在市场上建立良好的信誉。
价值观:
我们信奉敬业精神、创新精神、奉献精神、团队精神、学习精神
敬业精神:忠于自己所选择的事业,“正心、修身、齐家、立业”的人生的使命感、责任感;
创新精神:善于推陈出新,永保持续创新研发的能力;
奉献精神:正直,求实、具有奉献精神;
团队精神:众志成城,精诚团结,发挥群体优势;
学习精神:建立起学习型组织,鼓励分享***经验,积极的理解能力和执行能力。
聚珑财富通过不懈的追求,不断完善企业核心竞争力,不断深化在产品价值链上的竞争优势,创造领先的市场地位,用我们的技术、产品和服务为客户创造更大的价值。在通往聚珑财富成功之道上,我们以非凡的毅力不断追求领先,以美好的事业前景引领团队不断超越。目前由于公司业务不断壮大,诚邀您加入聚珑财富的大家庭!成为聚珑财富在中国金融服务业中发展的新动力!
聚珑财富理念:
真诚悉心服务
倡导豁达乐观
核心价值:
以信创造价值 (信念、诚信、自信、信誉)
信念:以锲而不舍的精神,非凡的毅力,高远志向,去追求事业成功;
诚信:诚实守信,致力于与客户建立持久合作的关系,为客户提供长期的价值创造;
自信:凭借公司实力和个人才华,对事业充满必胜的信心;
信誉:通过卓越的服务在市场上建立良好的信誉。
价值观:
我们信奉敬业精神、创新精神、奉献精神、团队精神、学习精神
敬业精神:忠于自己所选择的事业,“正心、修身、齐家、立业”的人生的使命感、责任感;
创新精神:善于推陈出新,永保持续创新研发的能力;
奉献精神:正直,求实、具有奉献精神;
团队精神:众志成城,精诚团结,发挥群体优势;
学习精神:建立起学习型组织,鼓励分享***经验,积极的理解能力和执行能力。
联系方式
- 公司地址:上班地址:打浦桥15号长城金融大厦2502