理财顾问/财务规划师
上海百银信息技术有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:互联网/电子商务 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-05-06
- 工作地点:上海-浦东新区
- 招聘人数:5
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问 大客户销售
职位描述
任职要求:[工作地点浦东周浦万达广场]
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先
2、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程优先
3、有2年以上银行、证券、第三方理财机构等相关从业经验优先
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力优先
5、有理财师、证券、基金、保险、房产等资格证书者优先
6、能熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
7、有一定高质量的客户资源及渠道者优先。
岗位职责
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先
2、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程优先
3、有2年以上银行、证券、第三方理财机构等相关从业经验优先
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力优先
5、有理财师、证券、基金、保险、房产等资格证书者优先
6、能熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
7、有一定高质量的客户资源及渠道者优先。
岗位职责
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
公司介绍
公司旗下运营热贷网,是中国领先的高新技术P2P网络借贷平台,是基于互联网运营的金融信息服务机构。公司注册资本600万人民币,总部设上海,入驻“国家火炬计划软件产业基地”复旦软件园。
热贷网专注于互联网金融服务技术领域,为有资金需求和理财需求的人搭建了一个安全、公平、透明、高效的网络互动平台。热贷网引入第三方担保公司和第三方支付公司,100%提供本金保障,借出者最高可以获得24%的无风险年收益。热贷网促进微小企业和个人借贷安全化、规范化、高效化,开创一个崭新的借贷网络化交易新模式。
我们期望的合作伙伴是:
脚踏实地,良好的职业操守,拥有团队精神
福利:
1、社保、公司另外为技术和销售购买意外保险;
2、午餐补助、销售人员通讯费补助;
3、国家各法定假期,年休假;
4、技术培训,销售技能培训等;
5、周六、周日双休,八小时工作制。
乘车指引:
公交:51路、116路(严家宅站) 713路、52路、552区间(淞南路长逸路)
地铁:3号线(长江南路站、淞发路站)
联系方式
- 公司网站:http://www.redaiwang.com
- 公司地址:宝山区长逸路15号复旦软件园B座1412室
- 邮政编码:200414
- 联系人:蒋小姐
- 传真:(021)31198090
- 电话:(021)31198599