上海招聘

职位描述：

1、组织收集各类市场情报及相关基金，信托，P2P行业政策与信息，对客户财务规划提出合理化建议
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ，分析客户的财务漏洞，找到客户理财需求,提供理财服务，维护客户关系
3、负责组织客户进行理财知识的系统培训，开拓中、高端客户，与客户建立长期良好关系；
4、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务 ；
5、根据客户需求向目标客户群推广P2P/信托/阳光私募/PE产品，制定理财方案并完成销售任务；

岗位要求：

1、 本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业；
2、 具有2年以上金融行业从业经验，对金融产品及投资有深刻的理解；具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识；
3、 具有较广的知识面，有扎实的经济方面基础知识； 具有较强的资本市场分析能力，能迅速捕捉市场动态；
4、 具有良好的协调和沟通能力，有良好的人际关系；诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力和团队合作精神；
5、 具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；
6、 精通各类理财产品的相关政策法规以及行业的发展状况与竞争趋势;
7.有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。
8、有理财规划师国家职业资格认证（ChFP）优先录用。

上海鹏逸投资咨询有限公司成立于2013年，注册资金1000万，投资致力于信托投资，资管投资，基金投资及裸项目融资，让高净值客户有机会参与其中，获得高额回报、总体上具备为中国高净值人士实现全球化、全面资产配置服务的能力。

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