上海招聘

理财规划师

　　　岗位职责：
　　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ；
　　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
　　　3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
　　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　　任职要求：
　　　1、金融、经济或财经院校营销专业正规本科学历优先；
　　　2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
　　　3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
　　　4、现任银行或信托公司个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位，并具有3年以上从业经验；
　　　5、有一定客户资源或销售经验者优先
　　　6、良好地沟通与理解能力；
　　　7、良好地思考、分析与判断能力。

作为独立的第三方理财机构，我们坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角为广大投资者甄别、筛选收益稳健的理财产品，为高净值客户提供资产的保值增值服务。
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