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理财规划师

上海玉尔投资发展有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-02-19
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

工作地点
北京 上海 南京
岗位职责
1、全面负责中高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及
其服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,
并协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟
通等,提升客户满意度和忠诚度。

任职资格
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历,具有广泛的金融专业知识;
2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;
4、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;
5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考
虑;
6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度,并能够承受一定的工作挑
战和压力。

公司介绍

2014年中国最具成长性第三方理财机构
2014年中国第三方理财机构20强
玉尔财富2011年成立于上海,秉承“做最优秀的中国私人银行”的愿景,以独立、客观、专业的角度为客户提供定制化和顾问式理财服务,资产配置横跨货币、债券、一级市场和二级市场。截至2015年第一季度,玉尔财富在北京、上海、深圳、沈阳、青岛、郑州、杭州、武汉和成都等九个城市开设了财富管理中心,累计管理资产超过80亿元。
玉尔财富汇聚了一批中国最早的私人银行家作为合伙人和理财顾问,团队核心成员均来自知名信托公司、基金公司、证券公司、银行和管理咨询公司等机构,在所属行业均有超过10年的从业经验。

玉尔财富,玉汝于成
我们明白您追求的不仅是一份工作、而是自我价值的实现,
玉尔财富,玉汝于成。
快速的业务增长蕴藏无数的机遇,
温馨的家庭式企业文化、耐心呵护您成长,
庞大的培训资源配置,
多样化的职业发展路径,
在玉尔,只要您具备积极的态度,凡事皆有可能。
加入玉尔大家庭,
成就您事业的一段非凡之旅。

加入玉尔的理由
 全产业链的金融服务布局
玉尔财富不但拥有精干高效的涵盖高净值客户营销、机构和渠道营销的财富管理团队,还有投行团
队、投资团队以及基金管理团队(实业投资外派董事),可以令具有各种特长和职业规划的人才在
 这里找到合适的角色。
 全员持股计划
所有员工均依据岗位职级享有相应的年终分红权和股份期权,让您的每一份付出都可以伴随着公司的整体成长而获得长期收益。
 内部培养管理者的企业文化
玉尔管理的资产规模连续三年保持倍增,快速的业务增长蕴藏无数的机遇;我们关注优秀人才的保留和激励,每年公司的绝大多数管理职位都是通过内部晋升和调动来填补。
 扁平化的组织结构
玉尔的组织层级较少,内部沟通顺畅;高效、透明、追求卓越、关注团队精神是玉尔倡导的企业文
化,也是所有玉尔人共同坚守的行为守则。
 完善的培训发展体系
玉尔投入庞大资源为各级员工提供不同的培训发展项目,涵盖入职培训、产品及金融市场培训,软技能培训,停薪留职外派培训等,培训与发展贯穿于所有玉尔人的职业生涯。
 令您惊喜的关爱福利
我们倡导敬业精神,同时也理解工作生活平衡的重要性。我们希望玉尔人聪明地工作,健康地生活。所有玉尔人除了享受国家法定的各项福利,还享有以下关爱福利:
 每年春夏秋冬四次集体旅游;
 每年为员工提供一次健康体检;
 每年可申请担任CEO助理一周;
 为每位员工购买保额价值30万元的人身意外保险;
 为员工提供玉尔美食餐厅、玉尔之家单身宿舍等后勤服务;
 参加玉尔雄鹰足球队,或可参与定期开展的高尔夫、羽毛球等多彩员工活动,时刻感受公司和同事间的温暖。
无论您是经验丰富的专业人士,还是初入职场的新人,您都可以在玉尔找到属于自己的发展您事业的机会。期待您的加盟,携手玉尔,打造“最优秀的中国私人银行”。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦9楼