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财富管理中心 助理文员

上海融佳资产管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-11-05
  • 工作地点:上海-卢湾区
  • 招聘人数:2
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语良好
  • 职位类别:投资/基金项目经理  投资/理财顾问

职位描述

职务描述:
1、各销售类报表的整理、制作、统计;
2、各类客户信息的收集、整理、汇总、维护;
3、根据各内部管理制度、流程执行并推进各环节的工作流程;
4、市场、客户活动的组织;
5、按时完成上级主管交代的其他任务。

任职要求:
1、年龄、性别不限,大专或以上金融或营销相关专业毕业;
2、五官端正、普通话标准,性格开朗,有较好的亲和力;
3、一年或以上金融行业助理类经验;
4、有良好的表达、沟通及协作能力;
5、对工作有较好的主观能动性,积极的工作态度,较强的责任心与抗压能力;
6、良好的服务意识,能与团队各同仁保持良好合作精神;
7、有一定的英语口语沟通能力尤佳。

公司介绍

        上海融佳投资管理有限公司坐落于南外滩滨江中心办公区域,作为创新型的第三方理财服务机构,由一支具有专业金融背景的资深团队组成。成立至今,“融佳”凭借专业的理财顾问团队,敏锐的市场反应,稳健的投资风格、全方位理财服务,赢得了客户的一致认可和信赖。
我们的优势,与传统的第三方理财公司相比较,我们只面向投资人一种客户,我们不为任何金融机构服务,我们不代表任何立场,以客观、独立、公正的第三方视角辅以科学、专业的产品筛选体系为客户在纷乱的金融市场里精心筛选出高质量的合规理财产品,侧重的是量身定做和个性化。
        “融佳”致力于打造一个高端理财产品的专业信息平台,遵循“精心筛选,一心为你”的核心服务理念,通过对客户的财务状况、投资偏好、理财需求等综合分析为客户提供专业的理财咨询和理财规划服务,从而保障客户的资产稳健、持续增长,成为客户身边值得信赖的财富管理专家。
        融佳财富视人才为企业的第一财富,公司致力于为员工创造良好的健康简单的人际关系、高效活泼的工作气氛、通畅透明的沟通方式,激励员工挑战更高目标,通过事业成功获得精神满足和人生快乐。 公司不定期开展部门团队聚餐、旅游、户外活动等丰富员工业余生活,使员工能够劳逸结合,健康成长。 我们热忱期待您加入我们这个卓越的团队,在公司开拓精彩事业、成就精彩人生。