高级客户经理/客户经理(职位编号：S004)
上海百银金融信息服务有限公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券 中介服务
职位信息
- 发布日期：2014-04-30
- 工作地点：上海
- 招聘人数：3
- 工作经验：二年以上
- 学历要求：大专
- 语言要求：普通话
- 职位类别：投资/基金项目经理 客户经理/主管
职位描述
岗位职责
带领团队维护并开拓高端私人理财客户，帮助团队人员共同完成理财产品销售目标，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 。
1、带领团队通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
2、带领团队通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
3、帮助团队通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务；
4、帮助团队通过销售信托等金融产品帮助客户实现理财目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业专科及以上学历者优先；
2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
3、有二年以上银行、证券、第三方理财机构等相关从业经验；
4、具有良好的沟通能力和人际协调能力；
5、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
6、有一定高质量的客户资源者优先。
带领团队维护并开拓高端私人理财客户，帮助团队人员共同完成理财产品销售目标，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 。
1、带领团队通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
2、带领团队通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
3、帮助团队通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务；
4、帮助团队通过销售信托等金融产品帮助客户实现理财目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业专科及以上学历者优先；
2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
3、有二年以上银行、证券、第三方理财机构等相关从业经验；
4、具有良好的沟通能力和人际协调能力；
5、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
6、有一定高质量的客户资源者优先。
公司介绍
百银财富管理中心，是中国财富管理行业的知名企业，总部位于上海，为资金宽裕人士提供全方位的理财规划与财富管理服务。百银财富以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划，将国内外优秀的固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式和产品通过科学的资产配置带给千千万万的客户，帮助他们实现稳定、安全的财富增值。百银财富有志于成为中国富裕人士长期可信赖的财富管理伙伴，将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及其家庭。