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投资顾问经理(职位编号:002)

上海庆元豊投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-09-17
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:5
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话精通
    英语良好
  • 职位类别:投资/基金项目经理  投资/理财顾问

职位描述

职位职责:
1、负责高净值客户的开发工作:基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念促成客户对本公司及其服务的认可;
2、了解和挖掘客户理财需求,为客户量身定制全面完整的理财规划报告,包括现金流管理, 资产配置,投资策略制定,保险保障,退休养老计划,子女教育规划及事业遗产传承等;
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施;
4、基于公司研究和服务平台的支持,为客户提供长期持续的理财服务,包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、金融理财资讯分享、俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度;

招聘要求:
1、金融、营销或管理相关专业,大专以上学历 ;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历优先;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;
7、相貌端正,形象大方,仪表整洁、举止大方得体、性格开朗、待人热情。

薪酬福利:
底薪+绩效提成+按底薪标准上的五险。

公司介绍

公司介绍

上海庆元豐投资管理有限公司系在香港慶元豐财富管理有限公司和新加坡恒天国际投资管理有限公司的基础上专为全球华人开展高端私人金融理财服务而成立的专业品牌金融服务机构。上海庆元豊投资管理有限公司是国内综合实力较强、具有丰富的本地和海外专业投资理财实战经验的一家财富管理顾问公司。

    上海庆元豊投资管理有限公司拥有资深市场研究团队以及专业理财师队伍,由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理,并与世界500强的银行, 基金公司,保险公司,证券公司,信托机构建立了广泛深厚的合作关系, 以传递先进的理财理念、捕捉全球投资热点、配置全球最优秀的金融产品为核心,致力于为国内外客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化以及操作精细化的投资理财平台,并最终帮助客户实现其资产长久、稳健、增值的财务目标。

    上海庆元豊投资管理有限公司始终秉持客观中立的投资观点,传承海外先进的理财理念,整合全球优秀的金融产品和渠道资源,为客户提供“一站式”资产配置解决方案,并由专业管理团队开展全方位、全市场、全天候、全过程的金融服务,为客户财富的安全稳健增值保驾护航!

联系方式

  • 公司地址:上班地址:世纪大道1777号东方希望大厦7层B座