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私人财富顾问/经理

广发证券股份有限公司上海分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-06-03
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-3万/月
  • 职位类别:其他

职位描述

岗位职责:

1、开发并维护高净值个人、家族及企业客户业务及渠道,提升潜力客户及资产。

2、为客户提供专业的投资咨询与资产配置服务,促成产品销售及交易达成;

3、了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务,建立长远的客户服务关系;

4、整合广发证券全公司业务资源链,落实重点客户定制化财富管理需求;

5、统筹制定财富管理业务营销推广方案,协调公司内部各部门资源,落实推广支持政策;

6、组织策略及产品路演培训,协助制定产品话术及产品推广材料。

7、严格遵守合规制度,防范和化解经营风险。


岗位要求:

1、重点财经类院校或海外知名院校全日制本科学历及以上,经济、金融等相关专业全日制硕士研究生学历及以上者优先;

2、金融机构私人财富业务从业3年或以上,有超高净值客户开拓、服务和维护从业经验者优先;

3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的专业知识基础;

4、开拓创造力强,具备良好的沟通协调能力;

5、形象好、气质佳,亲合力强,有较强的责任心和服务意识;

6、具备证券、基金从业资格、同时具备投资咨询、期货从业资格等一种或多种证书者优先;

7、综合能力优秀者可适当放宽条件,CFA/CPA证书持有者优先。

职能类别:其他

公司介绍

    广发证券成立于1991年9月8日,是国内首批综合类证券公司。2010年2月12日,公司在深圳证券交易所成功上市,股票代码:000776.sz;2014年公司第四度被评为A类AA级证券公司,系行业目前的***评级。公司营业网点遍布全国各主要经济区域,截至2014年12月31日,公司有证券营业部249个,数量位列全国第三。自1994年开始,公司主要经营指标已连续20年稳居国内十大券商行列。

    公司旗下拥有五家全资子公司,分别是广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理(广东)有限公司,控股广发基金管理有限公司,并持股广东金融高新区股权交易中心有限公司和易方达基金管理有限公司,间接全资持有广发金融交易(英国)有限公司(伦敦金属交易所LME***类交易会员)和广发证券(加拿大)有限公司,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的金融控股集团架构。截至2014年12月31日,公司注册资本59.19亿元,合并报表资产总额2401.00亿元,归属于母公司股东的所有者权益396.11亿元;2014年合并报表实现营业收入133.95亿元,实现利润总额66.49亿元,实现归属于母公司股东的净利润为50.23亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。

    公司被誉为资本市场上的“博士军团”,以人为本的管理理念,专业的人才团队,支撑了公司的持续发展。“知识图强,求实奉献;客户至上,合作共赢”是公司的核心价值理念,“稳健经营,持续创新;绩效导向,协同高效”是公司的经营管理原则。公司高度重视健全内部管理体制,完善风险防范机制,初步形成了具有自身特色的合规管理体系,经受住了多次市场重大变化的考验。

    公司成长过程中,通过自身积累发展和多次市场化收购兼并行动,规模不断壮大,主要经营指标多年名列行业前茅,是中国市场最具影响力的证券公司之一。公司将不断努力,追求卓越,向成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行的战略愿景目标迈进!


    注:请应聘人员详细注明期望工作区域。

联系方式

  • Email:shqdyinqin@gf.com.cn
  • 公司地址:地址:span南泉北路429号泰康大厦36楼