渠道营销总监\副总监
上海财咖啡基金销售有限公司
- 公司规模：少于50人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-11-24
- 工作地点：上海-浦东新区
- 招聘人数：若干人
- 工作经验：1年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：0.8-1万/月
- 职位类别：机构业务销售 渠道/分销总监
职位描述
公司提出财富管理行业内最优的薪酬激励方案，为各级相关业务创造年收入可逾百万的平台；
A.隶属公司金融市场部
上级主管：部门负责人\公司高级管理人员
工作对象：上级主管人员和公司内外部相关人员
B.主要岗位职责
1、按照监管要求和公司制度，从财务、资本、风险控制、政策等方面对投资项目进行筛选、可行性分析；
2、对投资项目进行谈判、完成尽职调查、财务评估、投资方案设计、风险管理等；
3、采集投资项目数据进行分析，揭示风险，提出操作建议；
4、负责部门项目存续过程中的管理，监督，风险排查和清算，定期走访相关项目；
5、不断拓展各公私基金公司、基金子公司、券商、信托、银行、保险、消金、理财公司等金融机构的业务渠道，并建立维护业务合作关系；
6、为资产端、资金端客户量身打造具有针对性同时更贴近市场需求的服务方案，加强各类型客户服务，整合资源、完善专业服务撮合体系，加快业务转化落地；
7、配合在所在部门中营造认真负责、团结互助、乐观向上的工作氛围；
8、保守公司和所在部门、团队业务渠道、客户资源等商业秘密，完成公司和部门领导交办的其他工作任务。
C.录用人员基本要求
1、责任心强、肯于吃苦、善于沟通 、胆子大、心态好，能够代表公司及所在部门团队形象，具备职业操守；
2、具有良好的服务意识、具有为客户服务的工作态度和注重细节的严谨工作作风；
3、具有一定组织协调能力、思维敏捷，应变能力强；
4、熟悉和了解各项监管规则，熟悉了解资管市场运作业务模式，有丰富的资管业务经验，具备较强的分析能力、行业判断能力、市场拓展能力以及沟通协调能力；
5、有金融、投行、基金、证券、事务所等相关行业的工作经验和有较丰富的信托、资管、私募等产品渠道销售资源的优先考虑；
6、具有良好的职业操守，诚实守信、遵守职业道德、对企业忠诚、保密意识突出、有强烈的责任心；
7、全国重点大学统招全日制本科以上学历，法律、财务、经济、金融等相关专业；
8、具有基金从业资格。
公司介绍
一、公司简介
1、公司名称：上海财咖啡基金销售有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
3、经营地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
4、经营范围：基金销售。
上海财咖啡基金销售有限公司2013年4月3日在上海陆家嘴注册成立，以“诚信、专业、尊享、共赢”为准则，致力于成为中国领先的财富管理专家，通过一整套围绕客户资产配置需求而形成的产品体系、服务体系和风险控制体系，为高净值人群及机构投资者进行组合投资与资产配置，帮助其实现财富的持续、稳健增值。
2014年4月22日，公司领取中国证监会核发的《基金销售业务资格证书》，成为独立的第三方销售机构。
2017年12月日发资产更名为：上海财咖啡基金销售有限公司
二、股东介绍
周泉恭先生，现任日发资产董事长兼CEO，南开大学金融学博士。拥有超过19年国内外金融机构从业经验，横跨国内外大型商业银行、资产管理公司、公募基金以及金融监管部门等世界顶尖金融机构高级管理岗位，主理或亲历多个企业首发上市和并购经典案例。曾任职中国银行深圳市分行及中国银行总行基金托管部、中融基金管理有限公司（现为国投瑞银基金管理有限公司）和中国证监会基金监管部。2005年以来先后出任荷兰荷银梅隆全球托管银行北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官、副总经理和熠美投资（中国）有限公司管理合伙人。南开大学EMBA授课教授、硕士生导师；江西财经大学会计学院客座教授；中国人民大学金融信息中心顾问。公开发表论文30多篇，著有经济类著作4部。
三、产品与服务
优选公募基金
依托基金销售平台，上海财咖啡基金销售有限公司与各大基金公司及基金子公司通力合作，精选全市场货币类、债券类、股票类、商品类、全球类优质基金，通过长期追踪具体基金品种及基金管理人，对接投资者个性化需求，为投资者打造不同阶段的基金配置组合。
1、公司名称：上海财咖啡基金销售有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
3、经营地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
4、经营范围：基金销售。
上海财咖啡基金销售有限公司2013年4月3日在上海陆家嘴注册成立，以“诚信、专业、尊享、共赢”为准则，致力于成为中国领先的财富管理专家，通过一整套围绕客户资产配置需求而形成的产品体系、服务体系和风险控制体系，为高净值人群及机构投资者进行组合投资与资产配置，帮助其实现财富的持续、稳健增值。
2014年4月22日，公司领取中国证监会核发的《基金销售业务资格证书》，成为独立的第三方销售机构。
2017年12月日发资产更名为：上海财咖啡基金销售有限公司
二、股东介绍
周泉恭先生，现任日发资产董事长兼CEO，南开大学金融学博士。拥有超过19年国内外金融机构从业经验，横跨国内外大型商业银行、资产管理公司、公募基金以及金融监管部门等世界顶尖金融机构高级管理岗位，主理或亲历多个企业首发上市和并购经典案例。曾任职中国银行深圳市分行及中国银行总行基金托管部、中融基金管理有限公司（现为国投瑞银基金管理有限公司）和中国证监会基金监管部。2005年以来先后出任荷兰荷银梅隆全球托管银行北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官、副总经理和熠美投资（中国）有限公司管理合伙人。南开大学EMBA授课教授、硕士生导师；江西财经大学会计学院客座教授；中国人民大学金融信息中心顾问。公开发表论文30多篇，著有经济类著作4部。
三、产品与服务
优选公募基金
依托基金销售平台，上海财咖啡基金销售有限公司与各大基金公司及基金子公司通力合作，精选全市场货币类、债券类、股票类、商品类、全球类优质基金，通过长期追踪具体基金品种及基金管理人，对接投资者个性化需求，为投资者打造不同阶段的基金配置组合。
联系方式
- 公司地址：地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室