高端财富管理部理财总监或(经理)
上海启亮投资管理有限公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2013-01-09
- 工作地点：上海
- 招聘人数：10
- 工作经验：三年以上
- 学历要求：本科
- 职位类别：投资/基金项目经理
职位描述
工作职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
基本条件：
1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、现任银行、券商、信托、大型第三方理财部客户经理相关职位，具有2年以上从业经验；
5、有一定客户资源或销售经验者优先
能力要求：
1、良好地沟通与理解能力；
2、良好地抗压能力；
3、良好地思考、分析与判断能力。
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
基本条件：
1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、现任银行、券商、信托、大型第三方理财部客户经理相关职位，具有2年以上从业经验；
5、有一定客户资源或销售经验者优先
能力要求：
1、良好地沟通与理解能力；
2、良好地抗压能力；
3、良好地思考、分析与判断能力。
公司介绍
一：公司基本面
公司定位
公司总部位于上海的陆家嘴金融区。实业投资基地位于赣州。 启亮投资是独立的（非证券类）行业基金募集及管理机构，有能力募集有限合伙制（1）政府平台基金（2）典当基金（3）小贷基金（4）房地产基金等符合高净资产客户群的投融资产品。
公司是由江西大型实力企业和大型基金公司高管发起“资产配置及合伙制基金募集管理机构”， 针对客户和项目的实际需求，运用“结构化融资工具”为客户量身定制“全程资金解决方案”。
2012年下半年在上海，赣州成立各区域功能性总部，并联合江西省工商联、上海和北京市工商联、全国工商联房地产商会、浙江商会等实力平台，打造中国最优秀的“人民币资产配置管理公司”。
近期目标
1：投融资业务
准确把握这轮宏观调控的经济周期，发掘这次经济转型中的投资亮点，为个
人融资者和高成长的企业提供可靠的投融资平台；我们将重点使用‘融资租
赁，典当，信托，小额贷款’等融资工具
2：理财产品
全面为客户提供合适、优质的资产配置产品（包括但不限于较高收益率的
信托理财产品、典当基金、小贷基金、纯有限合伙制的房地产基金产品、
矿业基金等）
3：区域布局----- 3大功能基地
以上海为‘私人银行个人高端客户’的基地（信息源、项目源、人才源等）
以江西为‘实业投资项目’的基地，并逐步建立北京、深圳、南昌等地区
分公司
中期目标
1：投融资业务
建立全面的融资、投资产品线，第一时间为不同融资需求的客户制作并执行
投融资计划
2：理财产品
（1）与国内主流的信托公司，银行，证券公司建立了长期的互补合作关系
（2）建立完善的投资理财产品线，做到优质理财产品相对风险（低、中、高）
的配置与投资期限（短、中、长）的结合
（3）建立启亮基金的‘项目池’与‘资金池’，并第一时间创造符合市场需求的
基金产品
公司定位： 打造中国最优秀的人民币资产配置管理公司
使命
稳健经营 ----- 坚守清晰的商业道德原则，一步一个脚印地夯实基础
回报股东 ----- 了解股东期望，为股东和合作伙伴创造持续稳定的收益
关怀员工 ----- 全方位培养员工专业团队，为他们创造平等阳光的成长环境，
促进员工可持续发展，成就自我理想
社会责任 ----- 创造高品质的社会空间，以真诚的态度信守对社会的承诺，
推动中国财富管理，资产配置行业的发展及完善而不懈努力
二、股东实力及公司的合作伙伴
1：（房地产行业） 启亮投资公司的股东方在全国投资了上百万方的房地产
项目，资本沉淀雄厚；
2： （实业投资）在南方地区的实业有较大规模投资，在矿业实业领域形成
一定的经营规模和发展优势。
3： （金融投资） 某地方银行的股东，未来计划持股若干个全国股份制大型银
行或其他金融机构的股权；
与工行、农行、中国银行、建行、华夏银行、民生银行、浙商银行、吉林信托、陆家嘴信托、中泰信托等优质金融机构建立了长期合作业务。
启亮投资有效整合“中国金融产业链”
1：上游资金供应方（1）部分资金来自于银行及信托的募集平台（2）部分资金来源于基金自身财富管理的客户群。
2：产业链的下游是需要融资的客户，我们有严格的客户评价标准和内部风险控制评审体系，只会对于管理规范、有一定核心竞争力的企业服务。 这类企业主要定位在（1）大型地方国企、地方政府平台（2）大中型的房地产企业（3）有明确优势的小型房地产项目（4）大中型的实体企业。
三、主要业务类型
根据企业阶段性不同要求（如融资、优化财务结构等）和项目开发建设运营不同阶段，将主要的业务类型划为3类，组合运用不同的金融工具，满足融资客户的资金需求和高净值资产客户的财富管理需求。
1：结构化融资
指以信托、融资租赁等传统工具为主
2：定制基金
指以纯有限合伙基金的法律形式募集资金的定制化金融工具
3：直接投资
项目特别优质的，启亮基金直接参与投资
四、核心竞争力
1：资源聚焦
基金定制集中在
（1）房地产的基金发起募集 （2）实业项目的PE融资
财富管理集中在
（1）获取优质的信托理财产品（2）发起优质的合伙基金
2：成熟的金融技术
公司具备较为完善的金融产品设计能力、合伙基金项目的操盘领先技术。
拥有一批核心业务骨干，多出自于金融操盘的一线，善于捕捉市场最新
的金融工具并加以快速整合。
五：基本的福利待遇
人员录用，公司为其提供完善的专业知识培训及广阔的晋升空间，日常：
每周固定时间“内部培训” ；不定期外部资深老师的培训课程设置，提升每一位员工的生存价值是启亮的责任；
每个季度的优秀员工，公司提供3000元以上的培训学习费用；对于愿意付出，辛苦工作的员工始终是‘启亮’最重要资产；
日常5天工作制，双休日休息，工作和生活需要有序平衡；
1、签订《正式劳动合同》并享有各项优厚福利；
收入组成： “固定底薪 + 各项奖金 + 补贴”
原则 1： 多劳多得。
启亮有义务为业绩姣姣者提供比行业至少高1倍的薪资；
原则2：分享原则。
启亮的股东、管理层、一线员工共同分享大家努力得到的劳动成果；
（1）业务前台人员的奖金主要由“项目奖金+年终奖金”等组成；
（2）中后台等业务支持及人事、财务、行政人员，享受中后台平均奖（季度）
+业绩突出贡献奖（半年度）
2、缴纳“五险一金”；
3、每年全体员工1-2次的境内旅游，业绩突出者外加1次境外旅游；
4、每月员工庆生会
公司定位
公司总部位于上海的陆家嘴金融区。实业投资基地位于赣州。 启亮投资是独立的（非证券类）行业基金募集及管理机构，有能力募集有限合伙制（1）政府平台基金（2）典当基金（3）小贷基金（4）房地产基金等符合高净资产客户群的投融资产品。
公司是由江西大型实力企业和大型基金公司高管发起“资产配置及合伙制基金募集管理机构”， 针对客户和项目的实际需求，运用“结构化融资工具”为客户量身定制“全程资金解决方案”。
2012年下半年在上海，赣州成立各区域功能性总部，并联合江西省工商联、上海和北京市工商联、全国工商联房地产商会、浙江商会等实力平台，打造中国最优秀的“人民币资产配置管理公司”。
近期目标
1：投融资业务
准确把握这轮宏观调控的经济周期，发掘这次经济转型中的投资亮点，为个
人融资者和高成长的企业提供可靠的投融资平台；我们将重点使用‘融资租
赁，典当，信托，小额贷款’等融资工具
2：理财产品
全面为客户提供合适、优质的资产配置产品（包括但不限于较高收益率的
信托理财产品、典当基金、小贷基金、纯有限合伙制的房地产基金产品、
矿业基金等）
3：区域布局----- 3大功能基地
以上海为‘私人银行个人高端客户’的基地（信息源、项目源、人才源等）
以江西为‘实业投资项目’的基地，并逐步建立北京、深圳、南昌等地区
分公司
中期目标
1：投融资业务
建立全面的融资、投资产品线，第一时间为不同融资需求的客户制作并执行
投融资计划
2：理财产品
（1）与国内主流的信托公司，银行，证券公司建立了长期的互补合作关系
（2）建立完善的投资理财产品线，做到优质理财产品相对风险（低、中、高）
的配置与投资期限（短、中、长）的结合
（3）建立启亮基金的‘项目池’与‘资金池’，并第一时间创造符合市场需求的
基金产品
公司定位： 打造中国最优秀的人民币资产配置管理公司
使命
稳健经营 ----- 坚守清晰的商业道德原则，一步一个脚印地夯实基础
回报股东 ----- 了解股东期望，为股东和合作伙伴创造持续稳定的收益
关怀员工 ----- 全方位培养员工专业团队，为他们创造平等阳光的成长环境，
促进员工可持续发展，成就自我理想
社会责任 ----- 创造高品质的社会空间，以真诚的态度信守对社会的承诺，
推动中国财富管理，资产配置行业的发展及完善而不懈努力
二、股东实力及公司的合作伙伴
1：（房地产行业） 启亮投资公司的股东方在全国投资了上百万方的房地产
项目，资本沉淀雄厚；
2： （实业投资）在南方地区的实业有较大规模投资，在矿业实业领域形成
一定的经营规模和发展优势。
3： （金融投资） 某地方银行的股东，未来计划持股若干个全国股份制大型银
行或其他金融机构的股权；
与工行、农行、中国银行、建行、华夏银行、民生银行、浙商银行、吉林信托、陆家嘴信托、中泰信托等优质金融机构建立了长期合作业务。
启亮投资有效整合“中国金融产业链”
1：上游资金供应方（1）部分资金来自于银行及信托的募集平台（2）部分资金来源于基金自身财富管理的客户群。
2：产业链的下游是需要融资的客户，我们有严格的客户评价标准和内部风险控制评审体系，只会对于管理规范、有一定核心竞争力的企业服务。 这类企业主要定位在（1）大型地方国企、地方政府平台（2）大中型的房地产企业（3）有明确优势的小型房地产项目（4）大中型的实体企业。
三、主要业务类型
根据企业阶段性不同要求（如融资、优化财务结构等）和项目开发建设运营不同阶段，将主要的业务类型划为3类，组合运用不同的金融工具，满足融资客户的资金需求和高净值资产客户的财富管理需求。
1：结构化融资
指以信托、融资租赁等传统工具为主
2：定制基金
指以纯有限合伙基金的法律形式募集资金的定制化金融工具
3：直接投资
项目特别优质的，启亮基金直接参与投资
四、核心竞争力
1：资源聚焦
基金定制集中在
（1）房地产的基金发起募集 （2）实业项目的PE融资
财富管理集中在
（1）获取优质的信托理财产品（2）发起优质的合伙基金
2：成熟的金融技术
公司具备较为完善的金融产品设计能力、合伙基金项目的操盘领先技术。
拥有一批核心业务骨干，多出自于金融操盘的一线，善于捕捉市场最新
的金融工具并加以快速整合。
五：基本的福利待遇
人员录用，公司为其提供完善的专业知识培训及广阔的晋升空间，日常：
每周固定时间“内部培训” ；不定期外部资深老师的培训课程设置，提升每一位员工的生存价值是启亮的责任；
每个季度的优秀员工，公司提供3000元以上的培训学习费用；对于愿意付出，辛苦工作的员工始终是‘启亮’最重要资产；
日常5天工作制，双休日休息，工作和生活需要有序平衡；
1、签订《正式劳动合同》并享有各项优厚福利；
收入组成： “固定底薪 + 各项奖金 + 补贴”
原则 1： 多劳多得。
启亮有义务为业绩姣姣者提供比行业至少高1倍的薪资；
原则2：分享原则。
启亮的股东、管理层、一线员工共同分享大家努力得到的劳动成果；
（1）业务前台人员的奖金主要由“项目奖金+年终奖金”等组成；
（2）中后台等业务支持及人事、财务、行政人员，享受中后台平均奖（季度）
+业绩突出贡献奖（半年度）
2、缴纳“五险一金”；
3、每年全体员工1-2次的境内旅游，业绩突出者外加1次境外旅游；
4、每月员工庆生会