客户经理/高级客户经理
上海和悟投资管理有限公司
- 公司规模：少于50人
- 公司性质：合资
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2019-11-08
- 工作地点：上海-长宁区
- 招聘人数：1人
- 工作经验：2年经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：1-2万/月
- 职位类别：投资/理财顾问 金融产品销售
职位描述
公司目前以海外基金，海外保险，海外移民为主
职责：
1、根据公司产品特点，进行潜在客户开发，为客户 提供专业的资产管理咨询服务；
2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮 助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3、熟悉市场上证券、基金、信托、私募、外汇、三方机构的各项金融产品。
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、完成销售经理制定的销售目标；
7、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
任职资格：
1.大专或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2. 两年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够高效开发客户资源；
5. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；诚实守信，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情，合规意识强。
公司介绍
上海和悟投资管理有限公司是一家综合性创新型金融服务平台。公司成立于2016年，总部位于上海，目前在北京、深圳、香港设立了办事处。公司致力于为高净值客户提供一站式金融解决方案，包括家庭理财、保险规划、投资移民、私募股权投资、外汇投资咨询、精品投行。公司创始团队来自于摩根士丹利等一线投资银行，具备丰富的资本运作和投资项目成功退出经验。公司采用华尔街最前沿的资产配置模型和***风险控制体系，同时汇集了金融界各领域专业人士，秉承诚信、公平、专业、感恩的原则，全心全意地为老百姓打造安全、稳健的资产配置平台。
联系方式
- 公司地址：地址：span天山路1717号天山soho广场