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高净值客户财务规划师Q6999

上海沪硕投资管理有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2020-03-19
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:本科
  • 学历要求:招若干人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:金融产品经理  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责:

1、针对高净值客户资产配置业务的开展,进行相关培训实施、激励方案督导、产品包装策划,制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等业务支持工作;

2、结合渠道团队需求组织相关市场活动,如客户沙龙、主题演讲等;

3、各种产品相关的数据追踪分析,指标的统计汇总,为渠道团队和总部决策提供数据分析支持;

4、针对所在城市的高端客户人群开发,负责与其他职能部门进行工作相关的沟通协调,并提供反馈和建议。


任职要求:

1、熟悉金融市场,对金融产品有扎实的知识基础;

2、有保险销售或相关经验优先考虑;

3、有高净值客户服务经验或渠道资虑;

4、本科以上学历,金融、经纪、管理类相关专业优先;

5、有良好的职业道德和素养,能承受一定工作压力;

6、具有良好的表达能力,沟通协调能力,和商务谈判能力,有较强的自我驱动力;

7、如持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先。

公司介绍

本公司是一家从事多元化服务企业,我们识人才为重要核心,公司始终致力于用户满意高于一切的经营理念及专业的服务,稳居行业翘楚。

联系方式

  • 公司地址:地址:span南京市秦淮区龙蟠中路419号